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单(dan)因子表现来看，沪深300股(gu)票池中，本周表(biao)现(xian)较好的因子有单季度(du)净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表(biao)现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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TMT领域在AI创新持续驱动下(xia)，二季度(du)产(chan)销均保持(chi)较高景气度，整体TMT制造业(ye)工业增加(jia)值保持10%以上增(zeng)速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖(lai)度较低(di)，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力(li)租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，半导(dao)体、光学光电子、运(yun)营(ying)商、软件等领域维持(chi)较高(gao)景气(qi)或有边际回暖，业绩有(you)望改(gai)善。

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资本市场政策往往体现为对资本市场支持性政策，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”，2005年启动股权分置改革和对券商的重组，2014年推出新国九条🍓。或者推出新的板块；例如2009年推出创业板、2019年推出科创板💋。

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1、我们在刚刚发布的中期(qi)策略观点中提到， A股的表(biao)现存在5年周期规律(lv)。每五年周期的(de)上行周期中，时间(jian)从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以(yi)大致分为三个阶段。当然(ran)阶段的划分(fen)有一定(ding)主观性，我们对于过去每五(wu)年(nian)的周期的上行周期如下图所示。

2、市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)(li)了快速上行后，會(huì)(hui)在前期(qi)密集成交區(qū)域形(xing)成震盪(dàng)或者調(diào)整，調整的時(shí)間(jiān)或短或(huo)長(zhǎng)。市場需要(yao)經過(guò)(guo)充(chong)分換(huàn)手后，“被套”的資金明顯(xiǎn)減(jiǎn)少，而調(diao)整堦(jiē)(jie)段買(mǎi)入的(de)投資逐漸(jiàn)進(jìn)入浮(fu)盈堦(jie)段。此時，市場在不(bu)斷(duàn)聚(ju)焦(jiao)曏(xiǎng)上的力量。