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2025陆海财经论坛于6月12日在新加坡召开，由西部国际传播中心与中信出版集团联合主办，吸引近200位中外嘉宾参会。论坛聚焦“互联互通 共商共赢”，围绕经贸合作👠🥑🍒🍅🥾、文化交流😻、金融互联等议题展开讨论。新加坡国立大学亚洲研究院特聘院士马凯硕在会上表示👅，本次论坛在动荡不安的国际局势中召开🩰👄，以中国-东盟的合作范例为其他国家提供了国际合作互利共赢的范本。#陆海财经论坛 #中新互联互通项目实施10周年 #重庆 #新加坡

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可能会有一些投资者会有疑虑，在政策有效对冲前💯👅，经济年中大概率仍将有下行🩰👅，这可能也会加大了市场的调整风险。我认为像去年年中那样指数级别的调整大概率不会发生👗，或者说可能只会在某一些传统强周期板块中发生🥑，但因为有上述我们的几方面结论，市场流动性或将较为充裕💋😈，随着经济底部逐步探明，市场机会可能将越来越多🥝。

参与活动条件：日韩欧美国产综合

在14日深亱(yè)新一波對(duì)(dui)以導(dǎo)(dao)彈(dàn)襲(xí)擊(jī)之前，伊朗已經(jīng)髮(fà)起了一輪(lún)打擊(ji)。伊朗***革命衞(wèi)隊(duì)14日的統(tǒng)(tong)計(jì)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，在此前的襲擊中，以色列境內(nèi)(nei)150箇(gè)目標(biāo)遭到了伊朗的打擊。

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谢(xie)卫拥有经济学(xue)博士学(xue)位，早年(nian)有做学术研究(jiu)的经历，后来长(zhang)期从事金融行业。他对于基金公司(si)的治理、行业的(de)规范发展、基金投顾等(deng)都有大量的思考、研究。作为公募基金(jin)业唯一的全国政协委员，谢卫2022年(nian)提交的推动基金业高质(zhi)量发展的意见(jian)，有不少内容后来被监管层采纳。

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1、行业配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚(shang)未回归，价格低位运行的背景下，前端的(de)收入(ru)和利润难以保证，但自由现金流(liu)充沛的(de)企业，既可以延续其(qi)分红(hong)表现，也可以通过自由现金流积累转化(hua)为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向(xiang)提供三个(ge)视角：①稳定视角下(xia)，关注(zhu)盈(ying)利和分红稳(wen)健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹(dan)性的港口、公路；补贴政策推(tui)动下，兼具高股息+内销经(jing)营基本面延续改善的白电龙(long)头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑(cheng)的工业金属；预期走出底部(bu)，高分红(hong)保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下(xia)，关注存量项目进(jin)入(ru)收获期，自由现金流释放加速的电信运营(ying)商(shang)。小(xiao)盘成长方面，货(huo)币宽松(song)扩张剩余(yu)流(liu)动性，小盘(pan)成长行情或将(jiang)进一步加强，24/6剩(sheng)余流动(dong)性（M2同比(bi)-社融存量（剔除股权融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资(zi)本市场的(de)货(huo)币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政(zheng)策(ce)支持股(gu)市流动性(xing)，当(dang)下的小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和(he)科(ke)创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括(kuo)电(dian)子（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信息化（数据库(ku)、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算力服务+卫星通信）。

2、今年 5 月在白宫会面时🩱🩳💌🍍🍏，卡尼称特朗普为 “变革性总统”，对其表示恭维🧅👿。当特朗普将美国对钢铁和铝的关税翻倍至 50% 时，卡尼选择不立即宣布报复措施，称双方在贸易谈判中正在取得进展🍈👙🍉🥒😻。