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宏(hong)观经济：根据彭博一致预期，2025年(nian)二季度越(yue)南、菲律(lv)宾、印尼、马来、新加坡(po)、泰国的经济增速分别为6.5%/5.3%/4.8%/3.8%/3.3%/2.1%。我们认为，美国关税政策(ce)进入90天宽限(xian)谈判期（7月9日结束），预计(ji)推动以越南、马(ma)来西亚、泰国、新加坡等出(chu)口导向型经济在(zai)二季度抢(qiang)运美国保持韧性，但下半年进入去库存周(zhou)期而开始承压。

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据中国证(zheng)券报记(ji)者(zhe)统(tong)计，2025年一季度，五家(jia)保险资管公司合计(ji)实现营业收入(ru)约26亿元，同比增长近8%；合计实现(xian)净利润约11亿元，同比增长约23%。

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我们的(de)研(yan)究表明，这种程度的不确定性对出(chu)口和GDP增长带来了巨(ju)大影响，甚至在(zai)未来(lai)相当长一段时间内可能持续存在(zai)。短期冲击(ji)已在数据中显现：2025年区域增速可能滑落至4%以下，明年的影响可能更大。

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報(bào)告顯(xiǎn)示，百濟(jì)神州2025年第一季度實(shí)現(xiàn)美國(guó)公認(rèn)會(huì)計(jì)原則(zé)下的盈利，全年收入指引達(dá)(da)49-53億(yì)(yi)美元；信達生物2024年首次實現Non-IFRS淨(jìng)(jing)利(li)潤(rùn)轉正，達3.3億元人民幣(bì)，竝(bìng)設(shè)定2027年200億元(yuan)銷(xiāo)售目(mu)標(biāo)；康(kang)方生物産(chǎn)品銷(xiao)售收入突破(po)20億元，EBITDA虧(kuī)損(sǔn)大幅(fu)收窄至2億元。

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1、谢卫拥有经济学(xue)博士学位(wei)，早年有做学术研究的经历，后来长期从事金融(rong)行业。他对于(yu)基金公司的治理、行业的规范发展、基金投顾等都有大量的思考、研究(jiu)。作(zuo)为公募基金业唯一的全国政协委员(yuan)，谢卫2022年提(ti)交的推动基金业高质量发(fa)展的意(yi)见(jian)，有不少内容后来被监管层采纳。

2、吃喝板块近期持续回调(diao)，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊(jun)阳表示(shi)，一方面，内需对(dui)于(yu)经济拉动的重要(yao)性显著提高，促消费、扩内需相(xiang)关政策持续(xu)推出(chu)，行业复(fu)苏前景值得期待(dai)。虽然政策效果传(chuan)导需要时间，消费场景(jing)受限导致行业短期(qi)仍(reng)然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配(pei)置机会逐步到来。另一方面，经(jing)过(guo)前期的调整，食品饮料(liao)行业估值已处于近(jin)十年较低位置，叠加行(xing)业龙(long)头(tou)公司相对较稳健的盈(ying)利能力，资金对行业的中(zhong)长期配置偏好或逐步(bu)提升。