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西北互助财富管理公司（Northwestern Mutual Wealth Management）首席投资官(guan)Brent Schutte表(biao)示，9月前的任何降(jiang)息都可能需要劳动力市场大幅(fu)恶化(hua)。他(ta)还警告说，通胀威胁并未消(xiao)失，尤其是在关税影响仍(reng)不确定的情况下。

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尽管就业增长放缓，但失业率已经连续三个月保持稳定👅🥿，部分原因是移民数量急剧下降也降低了劳动力供应。失业率保持稳定的时间越长，美联储维持利率不变的时间就越长，以抵御潜在的通胀上升。

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2、USDA6月报预计👡👚，2025/26年度中国棉花产量为653.2万吨，环比调增21.8万吨🍇🤍，同比下降43.5万吨💟🥻，仍低于国内市场预期🎒💕🥒🥥。国内新棉已经陆续进入花期，2025年国内棉花意向植棉面积同比小幅增加🥿💓👛，天气状况良好，目前看丰产概率较大🩱🍎，预计25/26年度国内棉花产量同比基本持平或略有增加。

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展望2H25，我们对美股(gu)金融板块仍维持相对乐观，主要基(ji)于宏观层面经济预期相对稳定、中观层面金融(rong)监管宽松态(tai)势、以(yi)及微观层面主要覆盖(gai)公司较为积极的业绩指引或管理层态度。从基本面来(lai)看，1）海外投行交易业(ye)务有望继续保(bao)持较高的盈利水平，但伴随降息(xi)节奏放(fang)缓和关税政策反复(fu)，短期可能造成投资银行项目完成进度延后。2）资产(chan)管理方面(mian)，客户资金仍有望(wang)持续净流入，但(dan)高(gao)利率叠加资本市场波动环境下，客(ke)户资金可能优先流入货币市场基金和债券基金，而(er)费率相对(dui)较高的股票基(ji)金可能(neng)继续承压，管理费(fei)收入增速可能放缓，龙头增速或高于行(xing)业。另外，不(bu)排除下半年(nian)市场回调压力，可能(neng)带来资管公司业绩表现为收入承压，造成盈(ying)利短期扰动。3）支付清算层面，我们认为仍然(ran)持续受益(yi)于消费者支出稳健增(zeng)长和数字支付渗透率提升，清(qing)算龙头继续保持规模效应和网络效应，而产(chan)业链上的(de)数字(zi)钱(qian)包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争，以及用(yong)户(hu)增(zeng)量瓶颈，需继续关注业务战略转型进展。从政(zheng)策(ce)面来看，我们认为美国金融监管仍(reng)然维持宽松态势不(bu)变，部分(fen)监管措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的金融监(jian)管改革落(luo)地有助于释放银行资本金，我们(men)建议密切关注6月美联储多德-弗兰克法案压力测(ce)试（DFAST）结果及对应银行的(de)超额资本(ben)（excess capital）空间。

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2、何杰表示，深圳已创新推出“腾飞贷”“科技初创通”等科技金融产品，且国家金融监管部门已开放股份制银行设立金融资产投资公司（AIC）😠👜😡，通过AIC基金等形式，可与商业银行形成更大规模、更大范围的“投贷联动”，为初创型科技企业注入更多“金融活水”💓🍑，后续还可推动监管部门降低AIC直投的风险的权重计算，并争取把其他类型的银行也纳入试点范围🥬。