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2025-06-25 10:20:11 作者:刘靓辰

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数据来源:沪深交易所等。注:中(zhong)证港股(gu)通(tong)互联网指数近5个完整年(nian)度的涨跌幅分(fen)别为:2020年(nian),109.31%;2021年,-36.61%;2022年,-23.01%;2023年(nian),-24.74%;2024年,23.04%。指数成份股(gu)构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。

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1、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起,多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内👛,有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖👜🥦👡🍈🧄,但竞争格局出现了较大分歧🥑🤬💋。分细分领域来看,电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出,其次是汽车电子电气系统😡、轮胎轮毂🍓👡。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大,乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒,零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧🧄。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩💘,而零部件板块的开支持续上行🍆🥦😻,供需格局进一步变差💝👝。此次整车环节向中上游零部件的让利,对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🩲,意味着积极信号,板块一度反弹🥔👿,后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地,预计会逐步延续回暖态势🥾👅🥦。

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2、3、AH溢价收敛可能的三种模式:上涨中的追(zhui)赶,即A股(gu)、港股(gu)均涨,A股弹性更大(14-15年、19年);分化(hua)中的收敛(lian),即A股涨、港股跌(21年);下跌(die)中的(de)回落,即A股、港股均跌,港股跌幅更深(23年、24年5-8月)。

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