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⚑风格与行(xing)业(ye)配置(zhi)思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史(shi)来看，近十(shi)年(nian)7月市场风格(ge)相对均衡(heng)，大盘风格(ge)略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美(mei)联(lian)储降息(xi)预期形成修正，对(dui)短期(qi)市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会(hui)提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量(liang)政(zheng)策”，关注7月政治局会议的(de)表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和(he)后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市(shi)公司(si)业绩预告(gao)披露高峰，超预期(qi)和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业(ye)企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周(zhou)期阶段和赛(sai)道价(jia)值等多个维度，本期(qi)推荐(jian)关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属(shu)）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五(wu)大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药(yao)。

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