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在“电风(feng)扇”式的轮动行情中，把握高切低节(jie)奏是(shi)获取超额收益的关键，而当前创新(xin)药、新消费等热(re)门主题可能已(yi)经(jing)阶(jie)段性见顶。以创(chuang)新(xin)药为例，近期板块的走强固然(ran)存在强基本面因素支撑，但(dan)也不乏资金面驱动——部分(fen)欠配(pei)创新药的资金产(chan)生(sheng)踏空焦虑，“FOMO”情绪成为(wei)行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心(xin)标的(de)上涨(zhang)到低位挖掘(jue)/后排套利标的普涨，呈现出阶段性(xing)见顶的信号。中长期维度来看(kan)，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海(hai)进入商(shang)业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额(e)。但对于(yu)重视时间(jian)成本的投资者而言，在短期波动思(si)维下，板块的容错率随着(zhe)交易拥挤度提升开始(shi)下降，在“守住胜利果实(shi)”的心态下(xia)，部分(fen)资(zi)金逐渐选择止盈。同时，新消费板(ban)块的成交额占比(bi)也从高位(wei)回落，表明资金开始流出(chu)，选择性价比更高的方向。从(cong)近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现(xian)象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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