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目前来看🥔🥿，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🩳，若未延期💞🍄👿，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🍑🩲，虽然有反复🍆👿🍆🍄，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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时间序列上来看，最近一周沪深300、中证500💋🤬、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升，Alpha环境好转。近一个季度看，沪深300🥿、中证500指数波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好💔；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

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展望后市👜🍍🧅，上证在突破前期高点3439点以后💓🥿👢🩱🤬，目标已经直指去年11月的高点3509点🤬💯😠🥻，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬🍉🩰。需要指出的是💌💯🎒💛😈，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%🧡，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间👘🥿🩱👝🍆、全市场风险偏好提高的情况下，军工🤬🍊👜、计算机💓🥔、传媒、电子🍍🍄🍅、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会👜👡🩳。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配🥒🍏💞。

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今年以来私募基(ji)金规模扩张，为市场贡献(xian)重要增量。截至2025年5月(yue)，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%，较(jiao)年初(chu)扩大3267亿元(yuan)。年内累计新增备(bei)案私(si)募(mu)证(zheng)券产品达4445只，同比增长46%，其中(zhong)4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关(guan)税影响(xiang)调整(zheng)背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。

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1、据阿勒泰地委宣传部介绍，从阿勒泰市到喀纳斯景区禾(he)木村的阿禾公路，将于6月30日举行通车(che)仪式，届时该公(gong)路将实现全段双向通车(che)。

2、民主党人和一些经济学家认为👠🥿，使用当前政策基准使共和党议员得以规避原本会限制该法案财政影响的规则。他们表示，这会危及国家的财政轨迹。