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1、镍矿方面，上半年受到政策(ce)和(he)雨季扰动，镍矿供应相(xiang)对偏紧，印尼和菲律宾镍矿升水持续上涨，截止6月(yue)中下旬，菲律宾(bin)镍矿升水小幅下跌，印尼镍矿升水(shui)维持高位，但基本(ben)也已经见顶。下(xia)半年来看，镍矿端矛(mao)盾或将走(zou)弱，且考虑全年配额(e)消化(hua)问(wen)题，预(yu)计(ji)供应增加压力也将逐步显现。

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风格层面，我们认为7月市场风(feng)格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储(chu)降息(xi)预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰(rao)动。第(di)三，央行季度例会提到(dao)“用好(hao)用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和(he)增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上(shang)涨(zhang)，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或(huo)相对均衡。

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应共和党人的要求，以当前政策为基准估算😻👞👿，该参议院法案在未来十年内的成本为 5076 亿美元。该党的议员们试图通过这种会计手段，永久延长唐纳德・特朗普 2017 年的所得税减免政策👚，并将其成本计为零。

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1、5月，计入**广义开支🍎🎒💋、商品房销售额👿👿🍄、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%🍄💖👿👠，总需求依然保持稳定🩱💝🥻，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看🧅，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势🍏🍎。

2、岳阳兴长：公司及子公司新岭化工于近日完成检修🍑，子公司惠州立拓于5月下旬完成检修👞🥬🩲。截至公告日👡🎒💔👢，子公司惠州立拓、新岭化工已开工生产，公司各主体生产装置与上游装置同步，陆续开工生产👙💗🍉。公司此前披露，根据上游装置检修及公司计划安排，公司及子公司各主体生产装置分别于2025年4月中旬陆续停工检修👠🥕🥑😻🧄。本次停工检修对设备、容器😠🍇🍎、管线等进行检验💌🥬🩱🩲、检修、维护和改造💟，确保装置本质安全🍓👛、生产平稳👛👛🥥🍄🍒。