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6月18日至19日，陆家嘴论坛即(ji)将举(ju)行，期间(jian)将发布若干重(zhong)大金融政策(ce)，关注下一步增量政策的落地节奏(zou)。短期内，A股(gu)市场大概率维(wei)持震荡行情，重点把握结(jie)构性机会(hui)。长期来看，外部不确定性加大仍(reng)将是基(ji)本面(mian)面临的一(yi)大挑战，但在政策持续发力下，国内经济有望展现较强韧性。

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银行股价也曾经历过较长时间(jian)的低迷，指数一直到2014年才开(kai)始明显走强。2014年(nian)申万银行指数大涨(zhang)63.18%，此后再(zai)未跌破过2014年(nian)的低点。2020年-2023年四年间，申万银行指数虽连跌四年，累计(ji)跌幅近(jin)24%，2024年的涨幅就将前四年跌幅全部(bu)收复。

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行业配置：维(wei)持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通(tong)胀尚未回归，价格低(di)位运行的背景下，前端的收入(ru)和利润难以保证，但自由(you)现金流充沛的(de)企业，既可(ke)以延续其分红表现，也(ye)可以通过自由现金流积累转(zhuan)化为新增的资本开支，获得ROE的(de)抬升，享(xiang)受更多成长性。具体(ti)方向提供(gong)三(san)个视角：①稳定(ding)视角下，关注盈利和分红稳健的银行(xing)；受益于长久期价值(zhi)和改革(ge)红利推升估值弹性的(de)港口、公路；补贴政(zheng)策推动下，兼具高股息(xi)+内销经营基本(ben)面延(yan)续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金(jin)属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进(jin)入收获期，自由现金流释放加速的电信(xin)运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社(she)融存量（剔(ti)除(chu)股权融资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支(zhi)持(chi)中央汇金(jin)公司发挥好类“平准基(ji)金”两项政策支持股市流动性，当下的(de)小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力(li)、半导体设(she)备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能(neng)源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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拉(la)长时间维度看，作(zuo)为企(qi)业职(zhi)工的养老钱和中长期资金，企业年金基金长(zhang)期业绩表现相对(dui)稳定。自(zi)2007年以来，截至2024年(nian)，企业年金的年平(ping)均收(shou)益(yi)率达(da)到6.17%。其间，大部分年份都为正收益，只有2008年、2011年、2022年3个(ge)年度收益为负，最(zui)低为-1.83%，负收益幅度也较小，表现出较好的抗跌能力和回撤(che)小的特性。

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1、这看起来还能(neng)解释为什么男女生的比例会发生时代(dai)变迁(qian)：早期高等教育大多是精英教育，因而如果(guo)只选拔(ba)那(na)些顶尖的大(da)脑(nao)，那些智商超群(qun)的(de)人(ren)里男性占(zhan)比就更高，但当(dang)高等教育(yu)普及(ji)之后，那么中段的(de)就是女性居多了，她们的表现也(ye)更稳。

2、今年以來(lái)港(gang)股錶(biǎo)現(xiàn)持(chi)續(xù)強(qiáng)于A股的原囙(yīn)：1、基本麵(miàn)(mian)：港股較(jiào)A股業(yè)(ye)績(jī)(ji)增速(su)更強，A股消費(fèi)+製造+週期(qi)，港股更偏科(ke)技互聯(lián)網(wǎng)，受價(jià)格下行的影響(xiǎng)較小(xiao)。2、估值：從(cóng)估值絕(jué)對(duì)水平咊(hé)估(gu)值(zhi)歷(lì)史分位來看，港股較A股更便宜。3、投資者結(jié)構(gòu)：港股機(jī)構化程度更深，外資(zi)佔(zhàn)比更高。美國(guó)債(zhài)務(wù)風(fēng)(feng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，美元走弱，外資尋(xún)求中國資(zi)産(chǎn)配寘，港股憑(píng)借低估值、業績改善(shan)、更爲(wèi)便捷開(kāi)放(fang)的製(zhi)度優(yōu)勢(shì)，較A股率先受益。4、交易熱(rè)度：更多資金選(xuǎn)擇(zé)南下流入港股市場(chǎng)。今年以來南曏(xiǎng)資金日均淨(jìng)流入61億(yì)元，去年全年(nian)日均淨流入僅(jǐn)30億元。