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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入😻💛💗，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🍍，7月资金面有望维持宽松💌🍊。美国一季度GDP降幅高于市场预期🩰💕，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🩱🎒，市场对美联储7月降息预期有所升温💔。6月股票市场可跟踪资金净流入🍓，各类增量资金相对均衡👙🥑💘。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大💛💋👘；市场震荡上行🥾，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善💛💟👘🧅，融资资金净流入规模扩大👡🩲💛。资金需求端，重要股东净减持规模扩大💟💘💕👡；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👄😻🌽，结构上融资资金有望延续净流入。

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6月重(zhong)要股(gu)东增(zeng)持255亿(yi)元，减持437亿元，净减(jian)持182亿(yi)元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明(ming)显回升。按照截至2025年6月(yue)27日收(shou)盘价估(gu)算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁(jin)规(gui)模较2025年6月扩大，不同(tong)板块解禁规模来看，主(zhu)板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解(jie)禁规模明显回升，未来重要(yao)股东(dong)二级市场净减持规模有望小幅回升。

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2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随👙，更优的策略是低位布局，善用赔率思维😻👗。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界😻，市场共经历过两波较明显的高低切换🧄💔，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看👙，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💯👄🍋👙、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🥬、电网设备、工业金属💋🍉👄🍊、啤酒等板块的轮动机会🥦🩳；而另一方面，资金脉冲加速🍏、股债息差性价比进一步降低后🎒🍎🍒，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向💛🍇🩳，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🌽👚💛🥒，行业层面优选光模块/PCB💌👜、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属👞🥻。