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配(pei)置层面，短期把握成长方向内部的(de)高低切，建议关(guan)注AI推理算力、文化传媒(mei)（AI应(ying)用(yong)及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池(chi)及深海科技等泛科技方向机(ji)会。中期(qi)来(lai)看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度(du)，可能会是成长风格(ge)的一个中期拐点。此外(wai)，中期(qi)依然看好受益于低利率环境的创新药及优质(zhi)新消费公司(si)。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🥦🍌🍍，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🍓💓💯，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期👜👄💕，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍎，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端💯🥑💛👢，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🧡🍆，再融资规模持平前期🩲💓，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👅🍆🍎🍎，结构上融资资金有望延续净流入。

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今年以来，个股涨幅中(zhong)位数达(da)到8.5%；偏(pian)股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进(jin)一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持(chi)续流入的状(zhuang)态。但ETF在(zai)扭亏阻力位附(fu)近持续赎回，对市场上涨构成的(de)一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种(zhong)因(yin)素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解(jie)，增量最近有望加速流(liu)入，呈现正反馈效(xiao)应。从7月开始，这种情况发生的概(gai)率越来越高，一旦发生，我(wo)们称(cheng)之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗(shen)透率(lv)加速提升新产业(ye)趋势有望占优。

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1、供应方面：高硫端🥕💞，在俄乌局势缺乏实质性进展的背景下💟，俄罗斯高硫燃料油发货量再度下滑🍄。预计俄罗斯炼厂将在二季度后期开始持续提升开工负荷，这将推动高硫组分供应回升。伊朗高硫燃料油供应受地缘局势的影响较俄罗斯更为显著，可能在一定程度上抵消OPEC+产油国增产带来的高硫燃料油供应增量💟🍈。低硫端，受限于重油加氢产能不足，欧洲炼厂低硫燃料油供应在需求淘汰与原料分流的双重压力下收缩🍆🍓；今年5月起尼日利亚Dangote炼厂重启RFCC装置🍉🥥💟，在一定程度上抵消了巴西供应增量🍊💝。在国内成品油需求疲软的背景下🧄💋，低硫燃料油承担了分流成品油出口量下降所致过剩压力的功能💋🩳👢，预计我国低硫燃料油供应将维持宽松态势。

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1、6月重要股东增持255亿元🍇🍋👙，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算🥕💋🍈，2025年7月解禁规模为2567亿元👞👢🧄👗，解禁规模较2025年6月扩大🍎🥒，不同板块解禁规模来看，主板592亿元👝、创业板890亿元😈💛、科创板1070亿元、北证15亿元🤬🤍😈🥕。考虑到2025年7月解禁规模明显回升🧡💟，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升🥬💌👄。

2、截至2025年3月，紫光展锐已经在全球116个国家和地区实施了5G场测🩲💖，5G智能手机已有上百款，出货至欧洲、拉美💋🥑、东南亚🍒💘🍌🍅、南亚等85个国家🥝💖💌🩳🍍，通过了56家运营商认证。