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本周沪指围绕3400点附近反复震荡，周五受伊朗以(yi)色列冲突影响，市场放量(liang)下跌。风格上小盘股领跌。板块上(shang)，有(you)色金属、石油石(shi)化、医药板块领涨，食品(pin)饮料、计算机、建材板(ban)块(kuai)领(ling)跌(die)。

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建议在6~8月的半年报季，更(geng)加注(zhu)重回(hui)归产业趋势的投资逻辑(ji)，避免频繁对(dui)宏观信息做出过度的反(fan)应或交(jiao)易，同时警惕微盘风(feng)格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算(suan)力(li)供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块、交换机(ji)、算力租赁等）值得重(zhong)点(dian)关注；应用环(huan)节需要持续(xu)跟踪观察(cha)，其中(zhong)多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态(tai)链公司，以(yi)及绑定品牌(pai)客户成长的零部(bu)件及模组公司，品类方(fang)面建议关注AI眼镜(jing)、AI玩具等产品；2）港股步入自(zi)下(xia)而(er)上的选(xuan)股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全(quan)球的风(feng)险(xian)资(zi)产的避(bi)风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开(kai)始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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关键在于这是一只全股票市场指数基金🤬🍒。需要说明的是，我经常听到人们说：“我在富达或嘉信理财🍆💘，他们有全股票市场指数基金💋👠👙。这些可以吗？” 答案是🥭🍎🥿，是的🍑🥦，这些都很好。

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我们认为下半年👝😻🥦🥕，美国和非美地区的经济动能将走向收敛💟，主要受美国经济放缓的推动🥬👗🍉🍉。在美国私人部门的资产负债表仍有韧性的背景下🍊💝💘💝，我们认为美国陷入衰退的风险不大🎒💘，但增长边际放缓🍈💛🥑，通胀因为关税有一定韧性（见中金宏观《美国宏观经济2025下半年展望：美国式再平衡》）。非美地区相对于美国，一是受益于更宽松的货币政策环境（非美地区的政策利率上半年下降更多），同时还有基数效应的影响，根据IMF的测算🥿🍓💗🍄🍆，非美地区GDP产出缺口仍未转正。但是需要注意的是🍅🍏，下半年非美地区经济动能的修复仍面临几个方面的制约🍑👿👿。一方面，关税和地缘变化带来的不确定性仍高；另一方面，前期因为关税而使得部分地区的出口和增长前置🍓🍎🌽。

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1、华泰柏瑞基金拥有超18年指数投资经验，早在2006年就开始了在红利主题ETF领域的前瞻布局🍏🍒🍎，一手打造了策略类型丰富、覆盖AH两地的“红利全家桶”👝😻🍄😻。其中，红利ETF（510880）👅🍄🥕、红利低波ETF（512890）是目前A股市场中仅有的两只规模超过150亿元的红利主题ETF，规模分别为196.12亿元和174.60亿元。（数据来源：交易所，截至25/6/13）

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