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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金(jin)或有望温和净流入，融资资金有望延续净流(liu)入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资(zi)金面有望维(wei)持(chi)宽松。美国一季度GDP降幅高于市场(chang)预期，叠加美联(lian)储官员戴利(li)释放鸽派信号，市场对美联储7月降(jiang)息预(yu)期有所升温。6月(yue)股票市场可跟踪(zong)资金净流入，各类(lei)增量(liang)资金相对均(jun)衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回(hui)规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模(mo)扩大。资金需求(qiu)端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模(mo)小幅回落，再融资规模持(chi)平(ping)前期(qi)，资金需求规模低位稳定。展望(wang)2025年7月，二级(ji)市(shi)场可跟踪资金(jin)有望继续温和净流入(ru)，结构上融资资金有望延续净流入(ru)。

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1、伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼💋，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领、核科学家等🍒🤬🩱。在伊朗媒体报道国葬的画面中🍄，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身🥿🥾。以色列《新消息报》说，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来🥝👅👿，这名伊朗高官首次公开露面🍉🥥。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡(heng)，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将(jiang)公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修(xiu)正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关(guan)注7月政治(zhi)局会(hui)议的表(biao)述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优(you)，成(cheng)长价值风格或相对(dui)均衡。