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噹(dāng)前，A股市場(chǎng)(chang)尚未形成明確(què)(que)主線(xiàn)，新消費(fèi)囙(yīn)(yin)兼具成長(zhǎng)性(xing)與(yǔ)(yu)確定性成爲(wèi)資金(jin)共識(shí)(shi)方(fang)曏(xiǎng)。從(cóng)行業(yè)分佈(bù)看，港股新(xin)消費覆蓋(gài)潮翫(wán)、國(guó)潮美粧等A股相對(duì)稀缺的闆(bǎn)塊(kuài)，構(gòu)建(jian)起填(tian)補(bǔ)市場空(kong)白的新興(xìng)(xing)消(xiao)費生態(tài)；A股新消費則(zé)在(zai)IP經(jīng)濟(jì)、古灋(fǎ)金飾(shì)等領(lǐng)域持(chi)續(xù)走(zou)強(qiáng)，形成結(jié)構性行情。這(zhè)種“自下而上挖掘+資金共識強化”的(de)特(te)徴，使得新消費在噹前市場環(huán)境下或具備(bèi)較(jiào)強的配寘價(jià)值。

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成份股方面，白酒、啤酒等酒类个股跌幅居前。截至收盘，金徽(hui)酒、燕京啤酒双双跌超5%，古井贡酒、今世缘跌超4%，泸州老窖、舍得酒业、酒鬼酒等(deng)多股跌超3%。

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周五（6月13日），中东形势风云突变🍏，金融市场避险情绪升温🍄👢。A股全天震荡调整👿🍇👚，创业板指、深成指均跌超1%。沪深两市全天成交1.47万亿元😈👙，较上个交易日放量1955亿元💯🍊。个股跌多涨少💯💔💗💓，全市场超4400只个股下跌。盘面上，市场热点聚焦于国防军工、通用航空👄🥕🍄、油气🍏💛、黄金等避险方向。

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行业配置：维持哑铃配置思路🍅🥒💘👛💌，红利底仓+小盘成长🍍👜💔。红利方面😡🥕💔，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🍓🤍，享受更多成长性👠。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💔🩰，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口😡🍈、公路💌；补贴政策推动下🥬🍉🍄，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💕。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部💌👛，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🍋👡，自由现金流释放加速的电信运营商🧅🥔。小盘成长方面🩳🥦🥒，货币宽松扩张剩余流动性🍍🍌🩲，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%👝👛。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💞、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍌👞🧡，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🧅👜，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控💟🍌，包括电子（算力、半导体设备、芯片）🍅🍈、信息化（数据库👡🥕、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥻、通信（算力服务+卫星通信）🍊🩰🥑。

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1、《每日经(jing)济新闻》记者注意到，5月6日至6月13日，舒泰(tai)神涨幅241.94%，常山药业涨(zhang)幅(fu)141.32%，华纳(na)药厂(chang)涨(zhang)幅(fu)68.13%，一品红涨幅43.89%。

2、成份股方面💌🤬🥾🍈，航空装备、地面兵装👙🍊💛、军工电子等集体上攻，中航成飞盘中飙涨逾16%，全天成交56.2亿元跃居A股第4🧅👢👄🍉！中无人机亦大涨11.25%，际华集团涨停！航天彩虹、国睿科技跟涨超6%。