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英诺赛科（02577）发布公告🧅👜🥥🍊，有关（其中包括）公司与基石投资者 STMicroelectronics Limited（STHK）订立的基石投资协议🥾🍆🍒💝，以及STHK就其认购的1259.21万股公司H股作出自上市日期后六个月期间的禁售承诺。原禁售期的最后一天为2025年6月29日。截止本公告日期，STHK持有公司 1259.21万股H股👜🤍💯🥕，占公司已发行H股股份总数约2.56%👙🧅。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🤬🥿🥦，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍉🥕。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💗、消费🥒🥥💟、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🤍。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🤍😠，预计下半年总需求仍将保持平稳🩳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🌽💋👜👜🍇，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应😡，这为指数后续突破上行😠😈、触发关键正反馈效应创造了有利条件🧡，类似现象在2020年也出现过🥥🍇👘，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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6月27日🥿，证监会再次表示将坚持“追首恶”与“打帮凶”并举，进一步强化对造假责任人及配合造假方的追责，强化行政、民事🍅👄👞🥾🍄、刑事立体化追责体系，联合各方共同塑造良好市场生态。

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1、6月份景气较高的领域主要集中在资源品🤬🧄👜、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🍒，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大💛🥾🍌，公用事业燃气价格上行🥦🌽。

2、结合细分领域中观指标来看🍑🧡🍎，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖🥒🩰👜🩱，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求💓👢👢👢，价格大幅上涨💞🍆👠，DDR4价格季环比超150%🥥👙👙🥒，4月中国半导体销售额同比趋势向上💞🍏、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🥒🎒，预计智能手机出货量边际回暖💔，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🥥👗，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大💋🍊💓👚，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地😈👅🥿👚，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🍒，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。