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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点🧄😈💓👝，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角(jiao)度(du)来看，财政指(zhi)数(shu)的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口(kou)下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性(xing)和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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1、报告称，由于全球供(gong)应增加，澳大利亚头号(hao)出口商(shang)品(pin)铁矿石(shi)以及液化天然气的价格可能会回落。铁矿石出口收入可能从今年的(de) 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿澳(ao)元(yuan)，2026-2027 财年将降至 970 亿澳元。

2、一个罕见出现投(tou)资者兴(xing)趣涌入的领域是原油的日历价差，本月期权未平仓合约达到了历史新高(gao)。在一(yi)种不寻常(chang)的情况(kuang)下，交易员曾押注，短(duan)期供应紧张可能会逆转为供应过剩，因为欧佩克和其他产油国在增加原油供(gong)应，而与(yu)此同时，不明朗的经济前(qian)景可能会抑制需求。这(zhe)种(zhong)因以巴袭击而消失的 “曲棍球棒(bang)” 形曲线，已恢复到三周前的状态(tai)。