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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动💓；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👞🍉，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👠，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望💋👙、被动跟随策略，而非主动流入👗🥾💓；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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展望7月，市场(chang)可能会呈(cheng)现(xian)指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度(du)总需求(qiu)增速进一步边际改(gai)善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰(shuai)退或显(xian)著下行的(de)可能性较(jiao)低。在流(liu)动性和增量(liang)资金(jin)方面，目前利率仍(reng)处(chu)于较低(di)水平(ping)，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年(nian)的赚钱(qian)效应，这为指数后续(xu)突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造(zao)了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业(ye)趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能(neng)性(xing)较大。

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截至2025年6月27日🥻🍆💟🤬，宽基指数来看，上证指数💗🍋💝🤍、沪深300、中证500🧄🍊🍌、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级🍋。

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1、4、需求：2025年1~5月份纯碱表(biao)观消费量总和1455.99万(wan)吨，较去年同期下降7.56%。纯碱需求近三年来首次下降，这一方面在(zai)于下(xia)游浮法玻(bo)璃产能下降、光伏玻璃(li)堵窑等现象压制重碱刚需，另一方面在于中下游对原料纯碱(jian)采购意愿的欠缺。下半年光伏玻(bo)璃仍有减(jian)产计(ji)划，浮(fu)法玻璃产能(neng)或(huo)低位徘(pai)徊，纯碱需求仍将受到压(ya)制。

2、“401（k）計(jì)劃(huà)的自動(dòng)註冊(cè)(ce)幫(bāng)助(zhu)勞(láo)動者尅(kè)服了許(xǔ)多退休儲(chǔ)蓄的常見(jiàn)障礙(ài) —— 缺乏槼(guī)劃技能、難(nán)(nan)以(yi)做齣(chū)復(fù)雜(zá)的財(cái)務(wù)決(jué)筴(cè)或拕(tuō)延癥(zheng)，” 先鋒(fēng)集(ji)糰(tuán)固定繳(jiǎo)欵(kuǎn)研究主筦(guǎn)傑(jié)伕(fū)・尅拉尅告訴(sù)雅虎財經(jīng)(jing)。