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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🥻。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌👿🍏，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言🩱💛💝，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格🍇，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益👗🩱👚🥑。中证500股票池中获得超额收益-1.38%，中证800股票池中获得超额收益0.50%，全市场股票池中获得超额收益0.09%。

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6月份南华工业品价格月环(huan)比(bi)上行2.9%。钢材方面，6月钢(gang)材成交量环(huan)比下行，重点企业粗钢日均产量下(xia)行。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面，6月秦皇(huang)岛港(gang)山(shan)西优混平(ping)仓(cang)价、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行(xing)，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭(tan)库存、京(jing)唐港炼焦煤库存下行。

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本週（6月23日(ri)-27日），國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)(ban)塊(kuài)重拾陞(shēng)勢(shì)，代(dai)碼(mǎ)有”八一”的國防軍工ETF（512810）場(chǎng)內(nèi)價(jià)格單(dān)週纍(léi)漲(zhǎng)6.34%，大幅跑贏(yíng)滬(hù)指（1.91%）、深成(cheng)指（3.73%），一竝(bìng)超越創(chuàng)業(yè)闆(ban)指（5.69%）。

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1、中原证券指出，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行🥦，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解🧡🍓。需求方面，随着汽车、家电👞🩲、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好💌🥝🍉，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖💖💔。

2、清越科技在2024年年报中披露😠，在硅基OLED领域🍄💓，公司持续保持技术创新👜🧡，同时积极开拓市场，围绕在AR/VR🍓，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展🧄🍓。报告期内👜😈🥥，公司与传音🍓、天趣🥑🧅、未来全屏通等XR领域客户达成合作👝🍍；公与无人机遥控显示、越野装备等客户进行深入交流，配合配套厂商开发FPV眼镜💋😡😡💘👛，在低空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货👛💓。同时👡，在红外瞄准测距领域，与艾睿、高德、荣者等行业头部客户展开合作🍎🥬，实现了0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货。