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分化中的收敛：通胀回归A股(gu)较港股业(ye)绩(ji)占优(you)，美联(lian)储降息(xi)预期影响(xiang)港股表现。20年末至21年初(chu)核心资产行情进入白热化，尤其港股(gu)表现更为强势，AH溢(yi)价指数从20/10高点149降至21/2的(de)130。而在(zai)21年春节后，核(he)心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持(chi)续(xu)下跌，恒生指数21年全年(nian)下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的(de)资源品行情下重启上行通道，万(wan)得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此(ci)外有色(se)金属、煤炭、化工、钢铁等周期(qi)资源品(pin)受通胀上行影响，同(tong)样涨幅居前，AH溢价(jia)指数从130升至149。由于(yu)行业属性导致通胀环境对(dui)A股(gu)业绩影响更大(da)，21年(nian)PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升(sheng)至21年的25%，港股21年全(quan)年净利润增速21%，通胀(zhang)回归带来A股相较(jiao)港股业绩的优势放大，是21年A、H行(xing)情分化的(de)重(zhong)要原因之一。当前(qian)来看，关注通胀回归(gui)的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩(ji)优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美(mei)联储降(jiang)息预期(qi)，若降息时点持续延后，海外流动性趋(qu)紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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2、AH溢價(jià)低位曏(xiǎng)上收歛(hān)的三種糢(mó)式：1、上漲(zhǎng)中的追(zhui)趕(gǎn)(gan)，即A股、港股均漲，A股彈(dàn)性更大（14-15年、19年）；2、分(fen)化中的收(shou)歛，即A股漲、港股跌（21年）；3、下跌中的(de)迴(huí)落，即A股、港股均跌，港股跌幅(fu)更深（23年、24年5-8月(yue)）。