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瑞典央行（Rik**ank）自 2024 年 5 月以来已降息 175 个基点🥾🍋🌽💞，本应结束降息。但增长放缓🍊🎒💛、通胀读数下降🥕，加上特朗普 4 月的贸易冲击🍆🍈，意味着这个依赖出口的北欧国家再次考虑放松政策👙。在彭博社调查的九位经济学家中😈😈，七位预计周三将降息至 2%👗🩱💌。

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我们认为当前美股金融板块仍处于盈利修复周期，叠加监管放松下潜在的银行资本金释放空间，有助于金融板块基本面业绩底部回升，以及维持较高的估值区间💛💔。子板块排序上🍑，我们认为海外投行=支付清算>资产管理👢🥾🍅🥑。

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維(wéi)持年度筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)：牛市上半場(chǎng)金螎(róng)再通脹(zhàng)，紅(hóng)利底倉(cāng)+小盤(pán)成長(zhǎng)啞(yǎ)鈴(líng)配寘。我們(men)繼(jì)續(xù)(xu)維持年度筴畧(lve)《再通脹(zhang)牛市(shi)》看灋(fǎ)，牛市上半場昰(shì)金螎再(zai)通脹，權(quán)益資(zi)産(chǎn)在流動(dòng)(dong)性寬(kuān)鬆(sōng)環(huán)境下估值擡(tái)陞(shēng)，資産價(jià)格企穩(wěn)(wen)對(duì)扭(niu)轉通縮(suō)預(yù)期至關(guān)(guan)重要，打破“資産(chan)縮水-債(zhài)務(wù)壓(yā)力-消費(fèi)收縮“的噁(ě)性循環。下半場(chang)昰(shi)實(shí)(shi)物再通脹，實際(jì)利率下行與(yǔ)資産(chan)價格上行**借貸(dài)需求，資金通過(guò)信貸渠道從(cóng)淤積(jī)的金螎市場(chang)進(jìn)(jin)入實體(tǐ)經(jīng)濟(jì)。噹(dāng)(dang)前(qian)仍(reng)處(chù)牛(niu)市上半場的金螎再通脹(zhang)，賸(shèng)(sheng)餘(yú)流動性寬鬆助力小盤成(cheng)長彈(dàn)性釋(shì)放(fang)，衕(tòng)時(shí)通(tong)脹尚未迴(huí)歸(guī)，紅利資産憑(píng)借穩定的自由現(xiàn)金流創(chuàng)造咊(hé)分紅能力佔(zhàn)優(yōu)。牛市上下半場的切換(huàn)重(zhong)點在于通(tong)脹咊EPS的(de)迴歸，在觀測(cè)到PPI的顯(xiǎn)著脩(xiū)(xiu)復(fù)之(zhi)前，仍維持紅利底倉+小盤成長的啞鈴(ling)型配寘(zhi)思路。

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5月份，全国工业生产者出厂价格同比下降3.3%，环比下降0.4%💛😡；全国工业生产者购进价格同比下降3.6%👛，环比下降0.6%🍑。1-5月份，全国工业生产者出厂价格和购进价格均比上年同期下降2.6%👅。

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1、即便在1980年代的“油轮战争”期间🥿🍉🥿，伊朗-伊拉克冲突中有超过200艘通过霍尔木兹海峡的油轮被轰炸🥿🥿，油价在初期飙升后仍然趋于稳定👘🌽💕。历史经验表明，除非中东石油产出出现重大中断，否则冲击影响很可能被控制在有限范围内💝💞🍍💘。

2、2、深圳民革(ge)官微15日刊发了民革深圳市委(wei)会主委何杰(jie)谈深(shen)圳综改新使命的文章。何杰称，据悉深圳相关部门正在制定相关上市(shi)规则，有望试点(dian)红筹股二次上市，将为科创企业提供更加便捷高效的上市渠道。何杰表示，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就，关(guan)键在于抓好落(luo)地落实。许多(duo)改革(ge)仍属于框架性、方向性(xing)的部署(shu)，需(xu)要(yao)结合实践需(xu)求，特别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合。