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分化中的收敛：通胀回归A股较港(gang)股业绩(ji)占(zhan)优，美联储(chu)降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资(zi)产(chan)行情进入白热化，尤其港股表现(xian)更为强势(shi)，AH溢(yi)价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生(sheng)指数21年(nian)全年下跌-14%。A股(gu)则(ze)在新能源(yuan)和通胀推动的(de)资源品行情下重启(qi)上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属(shu)、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通(tong)胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境(jing)对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点(dian)13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股(gu)业绩的优势放(fang)大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注(zhu)通胀回归的节奏和幅度(du)，若价格水平快速回(hui)升(sheng)，A股业绩优势放大，有望相对港股走(zou)强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预(yu)期，若降息时点持续延(yan)后，海外流动性趋紧对港股冲击更大(da)，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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