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中美双方(fang)进一步确认了框架细节(jie)，双方取消了部分限制，但美对我(wo)加征关税仍有(you)30%，抢出口退潮(chao)后，出口预(yu)计将震荡回落。5月社零同比(bi)大幅增长6.4%，但我们判(pan)断未来或难以(yi)延续，下半年消费预计也再度放缓(huan)，详见《消费缘何强势？兼论(lun)5月社零》。总(zong)体上下半年基本面压力将再浮出水面。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看💓，大类板块盈利多有放缓🧄💓🤬💋，TMT逆势改善👚🍑，资源品、必需消费、中游设备保持正增🍒😠。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💟🍄🍒💟👡，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🤬🥕👝🥦💛、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👿，半导体🥦🌽🍉💯、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍒👿👜，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍊👙🥔；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍒、自动化设备等👚👠👠；3）消费服务领域👛，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍈，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👡🩱🤬、农副产品、家电、家具、饰品🍋👄🥬、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👿🧄💟、燃气、电力🥔💋😈、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🧡🌽，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、附近的吴江路🍇👗，作为传统美食街🩳，傍晚时分人头攒动🍄🍓🥦，面包店💓👗💓🌽、奶茶店挤满了人。往西走，茂名北路在周末开启限时步行街💓🍑，人们在路上遛狗、散步、休憩🩳🍋，餐饮店的外摆位也坐了不少人👠，往店里张望几乎都是人🧡🥥💛🍋。