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🏮 后(hou)续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看(kan)多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判(pan)断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎(yi)持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机(ji)构中长期资金入市+低(di)利率时代下居民金融资产配置比(bi)例提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶(jie)段性超(chao)市场预期。但当前阶段是否能开(kai)启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走(zou)向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环(huan)境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金(jin)尚未形成明显合力，更多采取观望、被动(dong)跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境(jing)波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定(ding)风险。

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声明中🥔，至纯科技一再就存货指标（比如期末存货占当期营收比重🍏🍅、存货周转天数等）与同业进行对比👢🍍，试图证明其在当前半导体环境下提高备货策略的正确性💋🤬。

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在企业盈利改善👜🍈、产业趋势纵深推进的背景下，市场终于突破了“扭亏阻力位”。此时🤍😡👠，市场普遍进入浮盈的状态🥦💋🤍💕，此时🥾，投资者心态从扭亏为盈，转变为对未来更多盈利的期待。由于转为盈利状态后🍌💕👗🥝，投资的信心将会持续提升，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票、融资买股票或者买基金🥭。

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尽管市场注意(yi)力正回到经济和基本面因素上，但石(shi)油市场仍未从以巴冲突的影响中(zhong)完全(quan)恢复(fu)。布伦特原油的隐含(han)波动率(lv)已降至 6 月初的水平，其偏度持平，表明市(shi)场没有看涨或(huo)看(kan)跌的偏向。不过，在标普 500 指数(shu)涨至峰值使得期(qi)权承压之后，押(ya)注原油波动的溢价相对于股票而言仍(reng)保持在更高水平。

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1、过去今(jin)年7月政治局(ju)召(zhao)开(kai)后对经(jing)济的定调对于后续的(de)市场表现产生至(zhi)关重要的影响，目(mu)前的经济数据尚可，但是下(xia)半年的(de)预期目(mu)前有所(suo)削弱，7月政治局会议能否进一步(bu)强化稳增长的预期从而(er)稳定经(jing)济预期值得(de)关注。

2、5月民航(hang)正班客座率(lv)爲(wèi)84.6%，噹(dāng)月(yue)環(huán)(huan)比上行0.1箇(gè)(ge)百分點(diǎn)。5月上海港口集(ji)裝箱吞吐(tu)量爲465.08萬(wàn)TEU，噹月衕(tòng)比增幅擴(kuò)(kuo)大至10.18%。