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脑机接口，是一项通过采集和分析大脑的电信号，实现大脑与外部设备信息交换的技术。该技术在医疗🍉、康复等领域的应用备受瞩目👘。目前🩳🩲，上海在全国率先开展脑机接口关键技术的系统性布局🥑，打通优质科研资源、临床机构等上下游，培育产学研医深度融合的创新生态。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策(ce)略是低位布(bu)局(ju)，善(shan)用赔率思(si)维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行(xing)情启动以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历(li)过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二(er)轮高(gao)低切周期中。以月度-季度维度的轮(lun)动视角看(kan)，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期(qi)边(bian)际调升或具备后续催(cui)化(hua)的板块】具备关注价(jia)值，除我们自5月以(yi)来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注(zhu)半导(dao)体、电池（固态电池主题）、电网设(she)备、工业(ye)金属、啤酒等板块的轮动(dong)机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差(cha)性(xing)价比进一步降低后，也需警惕银(yin)行板块的短期波动风(feng)险。胜率(lv)方向(xiang)，结合估值、拥(yong)挤(ji)度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层(ceng)面优(you)选光模块/PCB、国产(chan)算力链，以(yi)及近期明显(xian)涨价的存储(chu)、小金(jin)属。

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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研(yan)活动累(lei)计271场。从三地上市(shi)公司被调研次数(shu)来看，沪市上市公司累计被调研93次，深市上市公司累(lei)计被(bei)调研166次，北证上市(shi)公司累计被调研12次。

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当地时间6月(yue)28日，德国总理默茨在一份声明中表示，受地区安全(quan)形势的变化，在刚刚结束的北约峰会上，北约成员国作出了历史性的决(jue)定，未来将国内生产总(zong)值（GDP）的(de)5%用于国防。

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1、⚑ 流动性与资金(jin)供需：7月增量资金或(huo)有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动(dong)呵护流动性意愿较强，资金面(mian)整体宽松(song)，7月资(zi)金面有望维持(chi)宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加(jia)美联储官员戴利释放鸽派信号(hao)，市场对美联储7月降息预期有(you)所升温。6月(yue)股票市场可跟踪资金(jin)净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给(gei)端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡(dang)上行，ETF净赎回规模收窄；市(shi)场风(feng)险偏好有所改(gai)善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重(zhong)要股东净减持规(gui)模扩大；IPO发(fa)行规模小幅回落，再(zai)融(rong)资规模持平前期，资金需求规(gui)模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有(you)望继续温和净流入，结构上融资资(zi)金有望(wang)延续净流入。

2、傍晚时分，气温缓和(he)，打卡LV“巨(ju)轮”的客流迎来**。中老年阿(a)姨们戴着帽子、墨镜结伴(ban)来拍照，互相指(zhi)导(dao)姿势；小朋友被大人要求“必须”露出笑脸(lian)留影几张；巨大的品牌标志是“到此一游”最好证明(ming)，人(ren)们排队等拍照，镜(jing)头也不忘扫过船身的花纹和“铆钉”；带货主播也忙(mang)碌起来，站在熙(xi)攘人流中(zhong)对着屏幕滔滔(tao)不绝。