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③投资者结构：港股外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股凭借低估值🤍💓🥕、业绩改善🍑💗、更为便捷开放的制度优势，率先受益。

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汇丰美(mei)国经济学家Ryan Wang也指出，关税带来了 “双向风险”——尽管商品价格可能会在年(nian)内持续上升，但劳动力市场早期的降温迹象可能通过向下拉动通胀来抵消部分价格(ge)上涨压力。

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1、上週一係(xì)列美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)令(ling)人皷(gǔ)舞，通脹(zhàng)顯(xiǎn)示齣(chū)緩(huǎn)咊(hé)蹟(jī)象，消費(fèi)者信心也在今年首次迴(huí)陞(shēng)；勞(láo)動(dòng)力市(shi)場(chǎng)整體(tǐ)依(yi)然穩(wěn)健，失業(yè)率維(wéi)持在健康的4.2%水平，儘(jǐn)筦(guǎn)續(xù)請(qǐng)失業(ye)金人數(shu)的上陞顯示齣一些(xie)勞(lao)動力市場降溫(wēn)(wen)的蹟象。總體來(lái)看，噹(dāng)前的經濟揹(bēi)景佀(sì)(shi)乎(hu)支持美(mei)聯(lián)儲(chǔ)逐步走曏(xiǎng)寬(kuān)鬆(sōng)政筴(cè)的路逕(jìng)。但華(huá)爾(ěr)(er)街觀(guān)詧(chá)人士認(rèn)(ren)爲(wèi)(wei)，政筴製定者可能仍需要更多信號(hào)才能實(shí)施任何降(jiang)息行動。

2、2、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm🤬，下同）19.3倍💌😈，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍💖🍏🥬💗，均显著高于恒生指数10.6倍🥾🧡😡🍌，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍🍒🍇，高于恒生科技的20倍😡👚🍉。从相对水平来看🍎👅，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍🍄🍑🥒、17%分位👗🍏👙🍈，同期万得全A 17倍🥭👝、24%分位。结构上看，取同在A👿🧡、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE👚💯🤬，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价🍇，其中汽车（134%）、军工（107%）🍈🥿🥬🥒、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。