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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约(yue)148个。具体来看，1）总量政策方(fang)面，促消(xiao)费相关政策延续发力，重点关(guan)注以旧换(huan)新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推(tui)动家电(dian)、汽车等大(da)宗(zong)消(xiao)费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策(ce)频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛(tan)上，央行，证监(jian)会，金融(rong)监管总局发布了一篮子金(jin)融举措与(yu)措施，积(ji)极(ji)推动金融开放合作以及(ji)高质量发展。3）产业政(zheng)策(ce)方面(mian)，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

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另外供应端周五夜盘市场再度传出消息称欧佩克+将在下月会议上考虑延长其大规模增产，因领导者沙特正带头努力夺回市场份额。该消息出现后油价有明显急跌动作，但还是可以看出市场越来越适应欧佩克+提速增产的冲击🥿🧄🍅🍏，八个主要国家已同意在过去三个月中每天大幅增产41.1万桶。几位代表表示，他们的国家已准备好在7月6日召开会议时考虑在8月再次提高产量。消息人士称🥬🧡🥝，八个成员国在7月6日开会时🥒👘🍇，欧佩克+可能会在8月再次将石油日产量提高41.1万桶🥻🥿💗👅。欧佩克+领导国俄罗斯的态度也发生了值得注意的转变🍒💔，在上次会议上，俄罗斯曾短暂反对7月再次加速增产😡🍌。一位熟悉俄罗斯立场的人士本周早些时候表示👞🍅👅👙，如果欧佩克+认为有必要🍊，莫斯科现在更愿意接受新的增产措施💞👅😻。周五，俄罗斯副总理诺瓦克在被问及进一步增产的可能性时说：“我们将在会议期间研究这个问题。”目前来看欧佩克+继续提速增产仍是大概率事件💖🩱，虽然在4💟、5月欧佩克+实际产量增加低于其提速目标，但沙特5月产量增加明显👠💘👢，或会带动其他成员国增产提速。接下来一段时间市场将继续评估消费旺季与欧佩克+提速增产的综合影响。短期内来看旺季窗口还是明显缓解了供应端增产带来的压力👿，但随着时间推移欧佩克+增产量的不断累积预计对油价的压制将会更加明显。

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配置层面🧡🍏，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）🍍、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会🥔👅。中期来看🍄，成长股将迎来主线行情💯，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外🍋👝🍆，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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6月27日，央行召开第二季度例会。从会议(yi)表述来看，1）对经济(ji)环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价(jia)持续(xu)低位运行(xing)”等。2）对货币(bi)政策(ce)定调中，提到“灵活(huo)把握政策实施的力度和节(jie)奏”，“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策，充分释放政策效(xiao)应”。往后去看，未来货币政策仍有进一(yi)步发力空间，国内(nei)市场流动性有望继(ji)续保持(chi)相(xiang)对(dui)宽(kuan)松的状态，如果增量政策能够继续落地，将对市场(chang)情绪形成进一步提振。

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1、背后原因来看，7月是中报业(ye)绩预告披露高峰期，市(shi)场(chang)对(dui)业绩关注度(du)短期明显提升，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日(ri)的中报业绩预(yu)告披露期(qi)，大(da)盘成长风格(ge)跑赢万得全A的概率最(zui)高为70%。

2、我们也可以通过基金季报的方式分析国内公募基金港股持仓的偏好与演变。截至一季度末🩰💋💌💓🥒，内地主动偏股型基金港股持仓占其股票投资市值比例已经升至30.8%的历史新高👡。考虑到基金名称不带“港股”的投资比例不得超过50%，后续这部分投资者的“子弹”可能没有想的那么多。