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1、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股(gu)较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港(gang)股均下跌的(de)行情中收敛有两次典型案例，分别为(wei)23年和(he)24年5-8月。背后原因类(lei)似，均为强美元之(zhi)下，外资(zi)加速流出中(zhong)国资产，而(er)外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美(mei)联储处于加息(xi)周期，全年4次加息，美元指(zhi)数从低位101升至107，10年(nian)期美债收益率从(cong)3.3%升(sheng)至(zhi)4.98%，强美元叠加(jia)国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资(zi)流出对外资持(chi)股占比更高的港股冲击更(geng)大(da)，23年恒生指数(shu)下跌-13.8%，万(wan)得全(quan)A -5.2%，AH溢价指数从(cong)129升(sheng)至151。（2）24年美国通胀持续高位(wei)，美联储(chu)不(bu)断推迟降息(xi)时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流(liu)出中国权益市场，港(gang)股更为受挫，24年5-8月恒生指数(shu)跌-15%，万得全A -10%，AH溢(yi)价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概(gai)率不大，若三季度(du)美(mei)丽大(da)法案提高美(mei)国债务上限落地，预计将在未来10年增加(jia)3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从(cong)2024年的98%大幅增加至125%。且基(ji)于借新还旧的(de)诉求以(yi)及美国财(cai)政部回补TGA账户需求(qiu)，可能出现美(mei)债大(da)幅增发的情况(kuang)，市场对美国债务风(feng)险的担忧(you)可能引发美元进一步走(zou)弱。

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