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據(jù)(ju)財(cái)聯(lián)社報(bào)道，近日，高盛首蓆(xí)中國(guó)股票筴(cè)畧(lüè)師(shī)劉(liú)勁(jìn)津髮(fà)(fa)佈(bù)名爲(wèi)《中國民營(yíng)企業(yè)的迴(huí)歸(guī)：潮流已經(jīng)逆轉》的(de)研究報告(gao)。劉勁津指齣(chū)，在各(ge)種宏觀(guān)、政筴咊(hé)(he)微觀囙(yīn)素驅(qū)動(dòng)下，中國民(min)營企業(ye)的中期投資(zi)前景正在改善。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红(hong)利底仓(cang)+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行(xing)的背(bei)景下，前端的收(shou)入和利润难以保证(zheng)，但自由现金流充沛的企业，既可以延续(xu)其分红表现，也(ye)可以通过自由现金流(liu)积累转化为新增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定(ding)视角下，关(guan)注盈利和分红稳(wen)健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政(zheng)策推动下，兼具(ju)高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去(qu)库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获(huo)期，自由现金流(liu)释放加速的电信运营(ying)商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成(cheng)长行情或将进一(yi)步加(jia)强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比(bi)-社(she)融存量（剔除(chu)股权融(rong)资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支持资本市场的货(huo)币政策(ce)工具、支持中央汇金公司发挥好类(lei)“平(ping)准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步(bu)加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限(xian)制30%，下同(tong)）和(he)科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大(da)的优势。行(xing)业关注自主可控，包括(kuo)电子（算力、半导体设备、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作系统(tong)）、能源(yuan)化工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫(wei)星通信）。

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1、东(dong)山精密公告(gao)，公(gong)司全资子公司香港超毅集团拟收购索尔思(si)光电100%股份，收购对(dui)价不(bu)超过6.29亿美元；同时，公司(si)拟(ni)认(ren)购(gou)索尔思光电不(bu)超过10亿元人民币的可转(zhuan)债。上述(shu)投资金额合计不超过人民币59.35亿元。本次交易完成后，索尔思光电将成为东山精密(mi)的全资子公司。索尔(er)思光(guang)电是(shi)一家在光通(tong)信(xin)领(ling)域具有领先地位的企业，专注于设计、开发、制造和销售光通信模块(kuai)及组件。

2、但从当前的市场来看，国内仍是海天味业的核心主阵地。2024年财报数据显示👙🍊，海天味业在中国东部、南部🤍、中部🍅🍄、北部、西部地区营收额分别是47.92亿元💔🍉🥦💛、50.79亿元🥔🥿、56.05亿元、64.01亿元🥝👿🍋、32.5亿元👝，合计251.27亿元🍌，占比总营收高达90%。数据推算，海外市场收入明显不足10%👢😡🍊，占比极低🥝。