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陳(chén)健瑋(wěi)：影響(xiǎng)港(gang)股走勢(shì)的不確(què)定性囙(yīn)素包括地緣(yuán)政治擾(rǎo)動(dòng)、外部政筴(cè)風(fēng)(feng)險(xiǎn)以(yi)及市場(chǎng)情緒(xù)波動，新經(jīng)濟(jì)咊(hé)科技闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)在行情火熱(rè)時(shí)容(rong)易齣(chū)現(xiàn)超漲(zhǎng)，若預(yù)期過(guò)高，可能麵(miàn)(mian)臨(lín)業(yè)績(jī)驗(yàn)證期的迴(huí)調(diào)壓(yā)力(li)。

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唐晨：港股的生(sheng)态发生了(le)很(hen)大变化，这是发审、再融资的(de)制度红利与南下(xia)资金、国(guo)际资本流入共振的结果。在这种背景下，上半年港(gang)股市场(chang)的整体表现本质上(shang)就是中国资(zi)产的重估过程，“中特估”“科(ke)特估”“民(min)特估”并存。

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1、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修(xiu)正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好(hao)用足存量政(zheng)策，加力实施增(zeng)量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金(jin)层面，近期在(zai)以(yi)伊冲突缓和后，A股权(quan)重(zhong)板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价(jia)值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

2、6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看💓，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等👡🎒🥬💔🌽。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”💝💘，“用好用足存量政策🤬，加力实施增量政策，充分释放政策效应”。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间🍅，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振。