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分化中(zhong)的收敛(lian)：通胀回归A股(gu)较港股(gu)业绩占优，美联储降息预(yu)期影响港股表现。20年(nian)末至21年初(chu)核心资(zi)产(chan)行情进入白热化(hua)，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心(xin)资(zi)产(chan)泡沫破灭，港股在美联储加息预期(qi)升温的背景下持续下跌，恒(heng)生指数(shu)21年(nian)全年下跌-14%。A股(gu)则在(zai)新能源(yuan)和通胀推动的资源品(pin)行情下重启(qi)上行通道，万得全A全年上涨9%，结构(gou)上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期(qi)资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数(shu)从130升至149。由于行(xing)业属性(xing)导致(zhi)通胀环境对A股业(ye)绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从(cong)20年3.4%大幅升(sheng)至21年的25%，港股21年全(quan)年(nian)净利(li)润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关(guan)注(zhu)通胀回归的节奏和幅(fu)度(du)，若价格水(shui)平快速回升(sheng)，A股业绩优势放大(da)，有望相对港股走强，但(dan)短期概率不大。此外(wai)，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动(dong)性(xing)趋紧对港股冲(chong)击更大，可能(neng)出现A股涨港(gang)股跌的分化(hua)收敛。

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（本文由上海久诚律师(shi)事务所主任许峰律师供稿，不代(dai)表新浪(lang)财(cai)经(jing)立场。许峰(feng)律师，2008年起律师执业，执业服务范围涉及虚(xu)假陈述、内幕交易、操纵(zong)市场等证券欺诈领域索赔代理。十几年来已代理近两百只股票的投(tou)资者胜诉或调解获赔(pei)，同期还在代理诉讼时效内近三百只股票的索(suo)赔案件，部分也已有胜诉以及调解获赔先例。执业证号：13101200810965495）

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