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國(guó)泰海(hai)通荀(xun)玉根認(rèn)爲(wèi)，從(cóng)拆解的結(jié)菓(guǒ)來(lái)看(kan)，銀(yín)行股相較(jiào)TMT更優(yōu)的錶(biǎo)現(xiàn)主要由兩(liǎng)方麵(miàn)囙(yīn)素驅(qū)動(dòng)：更明顯(xiǎn)的低估值安(an)全墊(diàn)、更高(gao)的股利收益率。從更久(jiu)遠(yuǎn)的時(shí)間(jiān)維(wéi)(wei)度進(jìn)行迴(huí)顧(gù)，銀行股價(jià)也曾經(jīng)歷(lì)過(guò)較長(zhǎng)時間的低迷，銀行股在前期擁(yōng)有(you)較高的股息率、盈(ying)利也維持較高增長的情況(kuàng)下，其指數(shù)一直到2014年才開(kāi)始明顯(xian)走強(qiáng)，這(zhè)揹(bēi)后的關(guān)鍵(jiàn)(jian)囙(yin)素主要源于估值水平。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险💔，比如财政、货币🍌、经济数据验证。当前市场主要的下行风险🧡🥑🍉，只能是长传导链条的风险🧅💘🥭，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期🍍👢。这种情况下🥑🎒👚，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后🤍🍅。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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具体来看💯👚🥿👡，EPA提议2026年生物质柴油强制掺混56.1亿加仑🍓😠🍒，高于2025年的33.5亿加仑🍆🍍🤬，此前市场预期生柴RVO为46.5-52.5亿加仑。实际数量高于预期，油脂增仓大涨。需要注意的是💛🥔，此次仍是提案🍆💋，并未形成正常法规，还需警惕后续或提案变化🩲🥬🍈👅。此外，以色列和伊朗之间的地缘冲突也对油脂价格形成较大支撑💟😠🩱🧄。上周末以色列军方宣布对伊朗西部数十个地对地导弹目标发起打击🍏，并首次袭击了伊朗南部布什尔省的两家炼油厂🤬，以及德黑兰附近的燃料储存罐👿🧡😠💟。若冲突进一步蔓延至关键能源基础设施🥔，或者伊朗不顾后果封锁霍尔木兹海峡，将对全球能源供应链造成重大冲击🍍💔👚。上周原油周度涨幅超10%，油脂因生物柴油消费👄💛🩳，和原油关联度大于油料和蛋白粕。所以当原油价格大涨时🧅，油脂上涨。目前中东地缘仍在发展中👘🍅🧄，关注该事件对油脂的影响。

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【复盘·内观】本周A股市场整体走势偏弱，主要原(yuan)因为：（1）国内宏观数据均呈现边际走弱的状态，社融数据中企业贷款意愿仍在下滑(hua)；（2）地缘(yuan)冲突再起，抑制场(chang)内的风(feng)险偏好；（3）日内题材无(wu)序高速轮动特征较强，缺少(shao)凝聚赚钱效(xiao)应的确定性方向。

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1、焦炭方面💝，焦炭现货稍强运行🍏👡，天津🍄😈、吕梁以及唐山准一级冶金焦价格不变💔🍍💋，日照准一级冶金焦上涨10/吨💯🍉🩱🤬，期货价格有所下跌🩳，焦炭2509合约下跌1元/吨。供应方面🥬💞，焦化企业生产亏损幅度扩大👡，目前焦企生产亏损50元/吨左右，焦化企业持续亏损，部分焦化企业开工负荷小幅下降，本周独立焦企日均产量减少1.48万吨，247家钢厂焦炭日均产量减少0.06万吨；下游钢厂采购节奏有所推迟，对焦炭仍有提降预期，焦企经营压力不减。需求方面，国内钢材需求回落，螺纹表需回落9.06万吨至219.97万吨，同比减少7.14万吨😡🩰🍑🤬；钢厂高炉产能利用率继续回落🍉💋🥕，247家钢厂高炉产能利用率下降0.07%👠，铁水产量减少0.19万吨/日至241.61万吨/日👝👡🍏，对于焦炭需求继续小幅回落。库存方面，本周230家独立焦企库存去库1.1万吨，钢厂焦炭库存去库2.96万吨，焦炭港口库存去库11.06万吨，焦炭总库存去库15.32万吨🤍🥑🍋。综合来看🍍🍊🎒😡，终端季节性需求淡季，钢材价格弱势运行🩰💝，铁水日均产量继续回落，焦炭现货需求继续转弱🧡👛🍊🩱，同时焦煤现货价格继续走弱💞🤍👘，成本端对于焦炭价格基本无支撑，第三轮提降后焦化企业生产亏损扩大，焦化企业开工率边际回落💖，独立焦化企业库存去化速度较慢🍉🤬🍆，贸易商对于焦炭态度谨慎🍋🍏🥝😠，投机性需求缺乏🥑👠，周内中东局势扰动市场情绪，短期焦炭基本面无明显变化，仍旧延续供需宽松局面🍅，预计短期焦炭盘面呈现震荡运行态势。

2、《每日经济新闻》记者注意到，5月6日至(zhi)6月13日，舒泰神涨(zhang)幅241.94%，常(chang)山(shan)药业涨幅141.32%，华纳药厂涨幅68.13%，一品红涨(zhang)幅43.89%。