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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板(ban)块占优(you)的格(ge)局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改(gai)善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中(zhong)游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股(gu)有利的上(shang)行动(dong)力。尽管高频数据显示出(chu)口下(xia)半年承压，但是预计在积极(ji)财政政(zheng)策的支持下，预(yu)计下半(ban)年总需求仍将(jiang)保持平(ping)稳(wen)，经(jing)济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动(dong)性和增量资(zi)金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进(jin)一步积累(lei)了今年的(de)赚(zhuan)钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似(shi)现(xian)象在2020年也出现过，我(wo)们(men)称之为牛(niu)市阶段II。风格方(fang)面，从当前(qian)景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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