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1、田希蒙：预计港股在(zai)政策托底、AI技术催(cui)化及资金面支撑(cheng)下延续震荡上行趋(qu)势。宏观层面，稳增长政策加码有望推(tui)动经济复苏深化，叠加港(gang)股企业营收受外围摩(mo)擦冲击相对有限，其板块结构表现或(huo)更(geng)受益于(yu)内需(xu)修复。估值(zhi)方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等成长板(ban)块仍具修复(fu)空间。

2、2025 年上半年宏观出现反复🍎，一季度宏观预期偏正面👗🎒，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落🥔，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎🥕💓🎒🍉，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低💟👘🍊，冶炼厂减产风险仍存🥬，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧🍆，需求端上半年总体呈现高景气度🧡🥔🥒🥻，但后续出口回落的风险不容忽视🍑👿。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主🍑，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨🍒。