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于是市场进入(ru)到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加(jia)仓”的经(jing)典正反馈，金融(rong)市场的大级别行情无一不是依靠(kao)这种正反馈机制。

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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上💛🥒，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复🩰😡。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平🥭，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。

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据财联社VIP盘(pan)中宝•数据栏目(mu)此前梳(shu)理，在AI眼镜(jing)产(chan)业链中，光学与显示模组(zu)领域成本占比(bi)25%，涉及上市(shi)公司包括比依股份、中光(guang)学、蓝(lan)特光学、腾景科技、清(qing)越科技、国星光(guang)电和华灿光电，具体情况详见下图：

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6月27日，中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度例会内容公布👛🍍💌👿，传递出下半年货币政策与汇率调控的重要信号。面对复杂的国内外经济形势🥦，本次例会在经济形势判断🍓💖👜🍇、政策思路及汇率政策表述上均有微调，引发市场广泛关注💖🤍🤬。

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1、► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配🍉🥾，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复🍌🧅，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”🩲😻💖🧡。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块🥒🍓，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税🍌💞🥔💗，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）💯💛，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹💓🥿。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

2、潘基文：气候正义意味着在绿色转型中不让任何国家掉队🥥👙🍆🧡。发展中国家不应被迫在减排与脱贫之间做出选择🥾。它们对这场危机的贡献最少，却承受着最严重的后果🧅🧄。