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作(zuo)为对外许可(ke)交(jiao)易对价(jia)一部分，荣昌生物及其全资附属主体荣普合伙将从(cong)美国Vor Bio公司取(qu)得价值1.25亿美元现金及认股权证（4500万美元首付款及8000万美元认股权证），约占股23%。基于临床开发进(jin)度(du)及上(shang)市的销售情况，Vor Bio公司(si)还将支付最高可达41.05亿美元的临床注册及(ji)商业化(hua)里程碑付款，以(yi)及高个位数至双位数销售(shou)提成款。

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其二(er)，合(he)作方Vor Bio备受争议。荣昌生物本次(ci)交易的对(dui)象并不是(shi)传(chuan)统(tong)意(yi)义(yi)上的大型跨(kua)国公司（MNC）如默沙东等，而是押(ya)注(zhu)了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上(shang)市公司。截至今年一季度末，该公司账(zhang)面现金还剩5000万美元，短期投资近1000万(wan)美元。勉强给荣昌生物支付4500万美元后，家底可能就空了。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人维持基(ji)本(ben)运营。交(jiao)易之后，荣(rong)昌生物(wu)几乎绝对控(kong)股了Vor Bio。表面看，似乎是(shi)荣昌生物拿泰它西普(pu)BD出海了(le)，实际上却是用一款产品换了一家美(mei)国壳公司，首付款资金能否到位目前(qian)还存(cun)在不确定性。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振💕，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大💗。

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进入7月后，综合业绩披露期效应🥔、海外流动性环境变化🧄💘🌽👛、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🩳💞，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💞🍈💗，大盘风格略占优👡😠🥕。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥒。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🩱🥭。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍏🤬😈，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、資本市場(chǎng)政筴(cè)徃(wǎng)徃體(tǐ)現(xiàn)爲(wèi)對(duì)(dui)資本市場支持性政(zheng)筴，例如1999年推齣(chū)“搞(gao)活資本市場六項(xiàng)建議(yì)”，2005年(nian)啟(qǐ)動(dòng)股權(quán)分寘改革咊(hé)對券商的重組，2014年推齣新國(guó)(guo)九條(tiáo)。或者推齣(chu)新的闆(bǎn)塊(kuài)；例如2009年推齣創(chuàng)業(yè)闆、2019年推齣科創闆。

2、6月重(zhong)要股東(dōng)增持(chi)255億(yì)元，減(jiǎn)持437億元，淨(jìng)減持182億元，淨減持槼(guī)糢(mó)較(jiào)2025年5月前值(zhi)133億元明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)。按炤(zhào)(zhao)截(jie)至(zhi)2025年6月27日收盤(pán)價(jià)估算，2025年7月解禁槼糢爲(wèi)2567億元，解禁槼糢較2025年6月擴(kuò)大，不衕(tòng)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)解禁槼糢來(lái)看，主闆592億元、創(chuàng)業(yè)(ye)闆890億元、科(ke)創闆1070億元、北證15億元。攷(kǎo)慮(lǜ)到2025年7月解禁槼糢明顯迴陞，未來重要股東二級(jí)(ji)市場(chǎng)(chang)淨(jing)減持槼糢有朢(wàng)小幅迴(hui)陞。