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⚑ 大势研判和核(he)心(xin)逻辑：展望7月，市场可能会(hui)呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数(shu)的(de)发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来(lai)的中(zhong)报业绩期(qi)，在科技、消费(fei)、中游(you)制造(zao)领(ling)域(yu)均存(cun)在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年(nian)，无论是基(ji)金净值(zhi)还(hai)是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过(guo)，我们称(cheng)之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技(ji)风格占优的可能性较大(da)。

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（本文由万商天勤（上海(hai)）律师事务所刘彦梅律师供(gong)稿，不代表新浪财经的观(guan)点。刘彦梅律师，系金融诉(su)讼、公司诉讼律师，辽宁大学(xue)法律硕士，具有保荐代表人（投资银行）资格、证券从业、私募基金从业资格，并具(ju)备20年(nian)以上法律实务经验(yan)。目前已通过CPA审计、经济法、会计(ji)、战略、税(shui)法，是为数不多的具有投行、财务思维的律师。曾代理多起(qi)投资者诉上市公司证券虚假陈述（股民索赔**）案件，成功为投资者挽回(hui)损失，深得投资(zi)者好评。）（刘彦梅律师专栏）

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5月民航正班客座率爲(wèi)84.6%，噹(dāng)月(yue)環(huán)比上(shang)行0.1箇(gè)百分點(diǎn)。5月上海港口集(ji)裝箱(xiang)吞吐量爲465.08萬(wàn)TEU，噹月衕(tòng)(tong)比增幅擴(kuò)大至10.18%。

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然而，这些(xie)经济担(dan)忧尚未对投资者造(zao)成沉重打(da)击。在科技和金融板块的强劲(jin)表现(xian)引领下，市场持(chi)续(xu)走高，同时消费者信心回升，交(jiao)易员们也在(zai)消化贸易政策方面日益(yi)清晰的信息。

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1、行业(ye)表现(xian)方面，我们(men)在6月月报的推荐中提到“此外综合(he)渗透率、供需约(yue)束等角度，重点推荐关注谷子经济(ji)、医美(mei)、量(liang)贩零食、智(zhi)能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点(dian)围绕传统产能出(chu)清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关(guan)注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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