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2、后续如何演绎？市场若(ruo)要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在(zai)进一(yi)步稳(wen)增长政策增量释(shi)放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我(wo)们保持看多，维持下半年(nian)指数(shu)“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期资金入市+低利率时代下(xia)居(ju)民金融资产配置比例提升(sheng)的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动(dong)也可能阶段(duan)性(xing)超(chao)市(shi)场预期。但(dan)当前阶段(duan)是否能开启(qi)资金的(de)正(zheng)反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今(jin)年以来的结构性行(xing)情都未走向持续抱团而(er)是呈现轮动特征，可(ke)能表征资金环(huan)境对估值容忍度有一定(ding)约束；二(er)是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随策略，而非主(zhu)动流入(ru)；三是除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环境波动及过于(yu)乐观(guan)的降息预期(qi)能否(fou)兑现均(jun)存在不确定风险。