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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果👘🌽🧡。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落🍊🍇，带动通胀预期下降🥕👢，流动性环境改善🩱，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态🥒，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧🤬💗，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股👡👢🍎、黄金走弱🍉、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🍌🍉。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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28日上午🍊，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼🍋👘🍒，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领、核科学家👿🥑、新闻工作者和妇女儿童等💔，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人🍋。

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经历(li)了周初的暴跌之后，过去的(de)三个交易(yi)日油价(jia)维持了一个窄幅的横盘拉锯，显然市场需要一段时间来平复情绪，来对市(shi)场做重(zhong)新评估。突(tu)然停火带(dai)来的急跌让众多市场参与者来不及应对，最新(xin)持仓变化显示WTI原(yuan)油非商业持仓净多头寸继续增长(zhang)，尤(you)其是管理基(ji)金净多头寸截至6月(yue)24日其净多头寸仍然较上一期增长了超(chao)过1万手，达到(dao)273568手，显然急速的反转让众多做多地缘风险的资金来不及撤(che)离。相比(bi)之下洲(zhou)际交易所布伦特原油(you)投机净多头头寸(cun)减少了80，577手，至192，598手。

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1、旾(chūn)節(jié)期間(jiān)(jian)的黎裏(lǐ)(li)古鎮(zhen)也(ye)還(hái)昰(shì)有些(xie)冷清，不用蘤(huā)功伕(fū)(fu)就在河邊(biān)找到了金傢(jiā)(jia)老宅，半米寬(kuān)(kuan)的衖(xiàng)堂左手邊昰(shi)金傢廢(fèi)棄(qì)多年的祖(zu)宅，右手邊還有住傢。院(yuan)子裏雜(zá)(za)草叢(cóng)生隻有一棵老樹(shù)還矗(chu)立着努力探齣(chū)牆(qiáng)外，走在雜草間會(huì)擔(dān)心(xin)跴(cǎi)到老金講(jiǎng)過(guò)的赤練(liàn)虵(shé)故事。倖(xìng)好(hao)廳(tīng)堂保存完(wan)整，格跼(jú)(ju)咊(hé)樑(liáng)木鵰(diāo)紋(wén)都昰以前大戶(hù)人傢(jia)的派頭(tóu)。

2、中美双方进一步确认了框架细节，双方取消了部分限制，但美对我加征关税仍有30%👜，抢出口退潮后，出口预计将震荡回落👞🍆🍏👅。5月社零同比大幅增长6.4%，但我们判断未来或难以延续🍆，下半年消费预计也再度放缓，详见《消费缘何强势？兼论5月社零》🩲😠。总体上下半年基本面压力将再浮出水面👞🤬。