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在“电风扇”式的轮动行情中，把(ba)握高切低节奏(zou)是获取超额收益的关键(jian)，而当前创(chuang)新药、新消费(fei)等热门主题可能已经阶段性(xing)见顶。以创新药(yao)为例，近期板块的(de)走强固然存在强基本面因素(su)支撑，但也(ye)不乏资金面(mian)驱动(dong)——部分欠配创新药(yao)的资金产生踏空(kong)焦虑，“FOMO”情(qing)绪成(cheng)为行情阶段性加速的重要力量，板块演(yan)绎也从最初的核心标的上涨(zhang)到低位挖掘/后排套利标的普(pu)涨，呈现(xian)出阶段性见顶(ding)的信(xin)号。中长期维度来(lai)看，我们依(yi)然看好(hao)低利率环境下创新药(yao)BD出海进入商业收获期，板块中(zhong)枢上移，基本面优质的创新药标的将获(huo)得(de)显(xian)著超额。但对于重(zhong)视时间成本的投资者而言，在短期波(bo)动思维下，板块的(de)容错率(lv)随着交易拥挤度(du)提升开始(shi)下降，在“守住胜利(li)果实”的(de)心态下，部分资金逐(zhu)渐选择(ze)止盈。同(tong)时，新消(xiao)费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方(fang)向。从(cong)近期算力(li)通信、传媒修(xiu)复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看(kan)出，部(bu)分资金已经有意愿进(jin)行高切低。

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2、QVR Advisors 筦(guǎn)(guan)理郃(hé)(he)伙人兼聯(lián)蓆(xí)首蓆投資官本・艾(ai)弗特（Benn Eifert）錶(biǎo)示：“通常情況(kuàng)下(xia)，地緣(yuán)政治事件會(huì)引髮(fà)厀(xī)跳(tiao)反射式的(de)反(fan)應(yīng)，但不會産(chǎn)生持久影響(xiǎng)(xiang)，除非有(you)某(mou)些(xie)特殊原(yuan)囙(yīn)。股(gu)市波動(dòng)率(lv)的反應‘幅(fu)度不大，可能很快(kuai)就會消散’。”