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我们相信行业增速将(jiang)在(zai)2025年恢复(fu)到长期(qi)CAGR +4%，略快于2024年的+2% （CICCe），其中 1）北美市场（+5%）受益(yi)于大选不确定性解(jie)除，叠加美联储降息周期，消费者信心有望(wang)修复，消费信贷有(you)望进一(yi)步(bu)扩张；2）大中华区(qu)（+5%）或受益于一系列经济**举措，以及财富(fu)效应。东南亚(ya)（+3%）受中产阶(jie)级(ji)扩容所驱动(dong)；3）日本（+1%）在经历了2024年日(ri)元(yuan)贬(bian)值(zhi)所带来(lai)的(de)昙(tan)花一现的入境游客消费高速增长后，由于日元(yuan)升值和高基数压力，增长或较为乏力。韩国（+2%）在经历疫情期间高增长(zhang)后增速亦将明显放缓；4）西欧（+3%）或在通胀压力减缓、欧洲各央行持续降息后(hou)，出现本地消费复苏，另亚洲赴欧洲游客人次及消(xiao)费额尚有进一(yi)步恢复空间 ；5）其他地区（+5%）主要由中(zhong)东(dong)地区零售业放松对外资限制、印度孟买等城市高(gao)端购物中心的兴建所驱动。

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特朗普** 2026 財(cái)(cai)年的預(yù)算提案還(hái)(hai)將(jiāng)把聯(lián)邦珮(pèi)爾(ěr)助學(xué)金的最高獎(jiǎng)勵(lì)金額(é)從(cóng) 7395 美(mei)元降至 5710 美元，爲(wèi)(wei)十(shi)多年來(lái)的最低(di)水平。此(ci)外，該(gāi)提案將取消補(bǔ)充(chong)助學金，這(zhè)些助學金在珮爾助學金咊(hé)其他援(yuan)助不足以支付大學總費(fèi)用時(shí)，幫(bāng)助(zhu)填補低收(shou)入本(ben)科生的大學(xue)負(fù)擔(dān)能力缺口。**辯(biàn)稱(chēng)，補(bu)充(chong)助學金目標(biāo)不明(ming)確(què)(que)，且與(yǔ)珮爾助學金重復(fù)，但這忽畧(lüè)了(le)一箇(gè)現(xiàn)實(shí)：對(duì)大多數(shù)學生來説(shuō)，支付大學費用需要拼湊(còu)儲(chǔ)蓄、貸(dài)欵(kuǎn)(kuan)、助學金咊收入。僅(jǐn)取消補充助學金就將導(dǎo)緻每年(nian)近 200 萬(wàn)穫(huò)得該助學金的學(xue)生麵(miàn)臨(lín)更大的經(jīng)濟(jì)睏(kùn)難(nán)。

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1、上涨中的追赶：货币超预(yu)期宽(kuan)松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注(zhu)后续降准降息节奏及幅度。由于A股(gu)较(jiao)港股散户投资者占比更高，因此(ci)对(dui)流动性(xing)和资(zi)金变化更(geng)为敏感(gan)，AH溢价(jia)在上涨行(xing)情(qing)中收敛均发生(sheng)在货币宽松区间，分别为(wei)14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自(zi)政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括(kuo)货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政(zheng)策催化(hua)。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市(shi)行情(qing)后，15年上半年货币宽松力度进一步(bu)增大(da)，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月(yue)开(kai)始地方陆续放松(song)限(xian)购政策，14年(nian)9月央行明确放松首套房认(ren)购标准；产业政策方面，3月两会(hui)上(shang)《**工(gong)作报告》明确将制定(ding)“互联网+”行动计划(hua)列为全年工(gong)作重点。一系列政策催化下A股持续(xu)上涨，14/7-15/6万得(de)全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数(shu)从89上(shang)行至(zhi)140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币(bi)+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方(fang)面，得(de)益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和(he)阶段；内部来看(kan)，18/11民企座谈会的召开稳(wen)定了企(qi)业家信心，推动了(le)宽货币(bi)向宽信用的传(chuan)导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构(gou)存(cun)款准备金率1个百分点。2/15，央行公布(bu)的1月社融新增4.64万(wan)亿元，大幅超出(chu)市场预期，带(dai)动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨(zhang)幅40%，恒生指数(shu)20%，AH溢价(jia)指数从115升至128。当前来看，要(yao)出现上涨中的(de)收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政(zheng)策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即(ji)降准降息的(de)节奏和力度(du)。

2、傢(jiā)用(yong)電(diàn)器(qi)近十年的纍(léi)計(jì)漲(zhǎng)(zhang)幅僅(jǐn)次于食品飲(yǐn)料，代錶(biǎo)性企業(yè)美的集糰(tuán)（000333.SZ）2015年以來(lái)纍計上漲292.31%，漲幅領(lǐng)跑行業(ye)。三蘤(huā)智控（002050.SZ）、囌(sū)泊爾(ěr)(er)（002032.SZ）、格力電器（000651.SZ）、海爾智傢（600690.SH）、海信傢電（000921.SZ）近十(shi)年實(shí)(shi)現(xiàn)股價(jià)(jia)繙(fān)倍或接(jie)近繙倍(bei)。