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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近(jin)两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股(gu)归母净利(li)润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融(rong)后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究(jiu)其原(yuan)因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业(ye)特征，从剔除金融的净利润占比(bi)来看，2024年A股主(zhu)要集(ji)中在周期（石化14%、煤炭6%），消(xiao)费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面(mian)受价格因素影响更(geng)大，价(jia)格下行压缩毛(mao)利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石(shi)化20%）和(he)科(ke)技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服(fu)务等细分(fen)领(ling)域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等(deng)行业占比不(bu)高，行业属性导致了港股业绩受价格下行(xing)的影响更小(xiao)。历史上(shang)看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格(ge)更敏感，PPI下行(xing)区间往往对应(ying)港股较A股业绩更优，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期全A净利润同比从(cong)5.4%小幅升至5.5%，全部港股(gu)从-3%升至(zhi)12%，二者增速差从(cong)8pct降至-6pct。

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