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地区层面，下(xia)半年我(wo)们看好非美(mei)地区的机会，对(dui)欧洲市场保持相对乐(le)观，边际提升新兴市场的权重。一方面，周期上，美国和非美地(di)区的经(jing)济动能有望进一步收敛；另(ling)一方面，结构上(shang)，美国政策的不断反复使得(de)政策不确定性维持在高位，投资者要求更高的风险补偿可能只是时间问题（类似于政策不确定性较高(gao)的新兴市场）。目前美国和其余市场的(de)估值差仍在高位。

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1、供给端，第1号台风“蝴蝶”在海南岛东南部沿海地区登陆😡🧡，造成海南产区雨水增加，割胶工作受限🥑👞💓💕。西双版纳产区仍受阶段性降雨扰动💞💋🍎👘🍇，原料产出不畅。泰国主产区受降雨扰动🍄🥝，影响割胶作业💟🎒😈😡，原料量少🍏💟🍎，支撑收购价格重心小幅反弹。未来一周云南降雨仍将持续，海南降雨有所缓解👄🥬。短期原料上量偏慢。2025年6月11日👿👚，中国宣布将落实对53个非洲建交国实施100%税目产品零关税举措🥿，其中包含科特迪瓦💯😻、尼日利亚👘💌👗🥿、喀麦隆、加纳、几内亚。

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下(xia)跌中的(de)回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行(xing)情中收敛有(you)两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强(qiang)美元(yuan)之下，外资加速流(liu)出(chu)中国资(zi)产，而(er)外(wai)资占比(bi)更高的港股相比A股(gu)受影响更大，跌幅(fu)更深。（1）23年美联储处于加(jia)息周期，全年4次加(jia)息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益(yi)率从3.3%升(sheng)至4.98%，强(qiang)美元(yuan)叠加国内经济下行压力加大，外资加(jia)速流(liu)出，外(wai)资流出对外资持股占比(bi)更高的港股冲(chong)击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升(sheng)至151。（2）24年美国通胀持续(xu)高位，美联储不断推(tui)迟降息(xi)时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速(su)流出中国权益市场(chang)，港股更(geng)为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大(da)，若三季度美丽大法案提高美国(guo)债务上限落地，预计将在未来10年增加(jia)3.3万亿美(mei)元的美国债务，这(zhe)意味着美国公共(gong)债务与GDP之比将(jiang)从2024年的98%大幅增加至125%。且基(ji)于借新(xin)还旧的诉(su)求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能(neng)出现(xian)美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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1、阿拉格齐是15日在外交部(bu)会见各国驻伊朗大(da)使、临时代办及(ji)外国和国(guo)际使团团长时作出上述表(biao)态的。他说，以色列对(dui)伊朗境内包括核设(she)施在内的多个目标的袭击是违反国际法的(de)、极其(qi)严重的罪行，这是以(yi)色列继在加沙地带的所作所为以后，“在国(guo)际法上越(yue)过了新的红线”。

2、市场层面，原油期货一度大幅飙涨，布油一度大涨超5%，WTI原油一度大涨超6%👝💛，随后直线跳水💘👡🍏🍉，截至北京时间9：20🩲，布油涨0.79%，报74.82美元/桶；WTI原油涨0.81%，报71.87美元/桶👚🍇。