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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息💕💌🥥，并且中国央行同步宽松💝🧡🍓，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看💘💘，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🌽，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👡🎒🧡。近期，YU7大热🥕💛👚🍊、欧洲延缓停售油车🍑💓，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🩰👝，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍈🍏🍓，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出👞，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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中国证监会近日表示，将坚持“追首(shou)恶”与“打帮凶”并举，进一步强化对财务造假责任(ren)人(ren)及配(pei)合造假方的追责，通过强化(hua)行政、民(min)事、刑事立体化追(zhui)责体系，全面惩(cheng)处财务(wu)造假(jia)的策划者、组织(zhi)者、实施者、配合者，坚决破除造假利益链、“生(sheng)态圈”。同时，对于主(zhu)动整改、积极配合调查有立功表现的相(xiang)关配合造(zao)假主体等，将通过依法从轻、减轻或不予处罚等方式，予以(yi)从宽处理。

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