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下跌中的回落：美元走强🍄🍎🥑🥦，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大🍍🩰。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产👜🤍，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深🥻🌽。（1）23年美联储处于加息周期👠😻，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出😈👞👄，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🧅，23年恒生指数下跌-13.8%🍆🥒👗，万得全A -5.2%👜💕，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间👚🥝，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🩳🍆💯🎒，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🍑🥭🍌，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务💌🩲，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%👅🍈🤍💛。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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1、但從(cóng)噹(dāng)前的市場(chǎng)來(lái)看，國(guó)內(nèi)仍昰(shì)海天味業(yè)的(de)覈(hé)心主陣地。2024年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，海(hai)天(tian)味業在(zai)中國東(dōng)部、南部、中(zhong)部、北部、西部地區(qū)營(yíng)收額(é)分彆(biè)昰47.92億(yì)元(yuan)、50.79億元、56.05億元、64.01億元、32.5億元，郃(hé)計(jì)251.27億元，佔(zhàn)比總營(ying)收(shou)高達(dá)90%。數據推算，海外市場收入明顯(xian)不足10%，佔比(bi)極(jí)低。

2、进入2H25，北半球新季开启，供给端已出现主动调整信(xin)号，但消化高(gao)库存仍需时间，且关税的不确定性仍在重塑供应链，短期预计价(jia)格维持震荡走势。根据USDA5月供需预测，由于价格持续偏(pian)低，2025/26年度(du)美豆播种面积同比收缩4.1%，有望带动美豆库(ku)存去化15.7%，但由(you)于种植结构调(diao)整(zheng)难以一次(ci)性完成(cheng)，在弃种率稳(wen)定的情况下，大豆面积的缩减意味着其他(ta)谷物种植面积的(de)增加，谷物、油籽(zi)板(ban)块(kuai)基本面好转的明确(que)信(xin)号尚未出现。