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随着百(bai)年变局加速演进，国防军工投(tou)资逻辑持续强化(hua)，“强(qiang)国必先强军，军强方能国安”！华福(fu)证券直言(yan)“发展(zhan)国防军工或为未(wei)来重中之重”，国防(fang)军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。

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中东局势本周(zhou)急剧升温。6月13日，以色列对(dui)伊朗核设施发动空袭，导致国际油价直线拉升，美油盘中涨幅超6%，布油盘中涨超5%，创(chuang)下(xia)近三个月来最(zui)大单日盘中涨幅。这(zhe)一突发事件导致全球金融市场剧烈(lie)震荡，美股股指期货应(ying)声跳水，避险资(zi)产(chan)黄金价格快(kuai)速上涨。市场(chang)分析师普遍(bian)认为，此次事(shi)件不仅推高了短期油价，更可能改变(bian)全球能源市(shi)场的长期格局，因为霍尔木兹海峡的航运安全再次(ci)成为(wei)焦点。能(neng)源专家警告，若冲突持续升(sheng)级，油价可能突破100美元/桶的心理关(guan)口。

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1、關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)方麵(miàn)，大傢(jiā)(jia)電(diàn)在成本耑(duān)受關稅影響更(geng)小，例如惠而浦80%本土生産(chǎn)(chan)，隻有5%從(cóng)中國(guó)進(jìn)(jin)口；伊萊(lái)尅(kè)斯在美國(guo)有3傢工廠(chǎng)，在墨西哥有1傢工廠（符郃(hé)美(mei)墨加協(xié)定）。但惠而浦、伊萊尅斯負(fù)債(zhài)均較(jiào)高，繳(jiǎo)納(nà)關稅、囤貨(huò)(huo)需求均或對(duì)現(xiàn)金流造成更大壓(yā)力。小傢電受關稅影響更顯(xiǎn)著，HBB、海倫(lún)特(te)洛伊（HELE）、Spectrum Brands（SPB）均撤迴(huí)(hui)了(le)年度業(yè)績(jī)指引，僅(jǐn)有SharkNinja逆勢(shì)上(shang)調(diào)了指引，業績后股(gu)價(jià)大幅反彈(dàn)；除SharkNinja外，各消費(fèi)傢電企業均提及美(mei)國消(xiao)費(fei)者信心下滑帶(dài)來(lái)壓力。行業公司均在採(cǎi)取加速供應(yīng)鏈(liàn)(lian)轉迻(yí)、提前囤(dun)貨、供應商(shang)議(yì)價、加強(qiáng)內(nèi)部成本控製、優(yōu)化宣傳(chuán)(chuan)咊(hé)(he)促銷(xiāo)、漲(zhǎng)價等方式應對壓力。

2、吃喝板块近期持续回调，但于当前位(wei)置或不(bu)必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重(zhong)要性(xing)显著提高，促(cu)消费、扩内需相(xiang)关政策持续推(tui)出(chu)，行业复苏前景(jing)值得期(qi)待。虽然政策效果传导需要时间(jian)，消费场景(jing)受限导致行业(ye)短期仍然承压(ya)，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过(guo)前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对(dui)较稳健的盈利能力，资金对行业的(de)中长(zhang)期配置偏好或逐步提升。