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2025-08-16 14:33:59 作者：黄永凯

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1、⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面(mian)，7月市(shi)场风格(ge)可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相(xiang)对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美(mei)联(lian)储降息预(yu)期形成修正，对短期市场(chang)或有(you)扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施(shi)增(zeng)量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊(yi)冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲(bei)观业绩预期(qi)落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新(xin)药。

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