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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍑👜，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💋🧄🍅🥑。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👙😈💞，使得二季度总需求增速进一步边际改善👜，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下😡🩰💕🥝，预计下半年总需求仍将保持平稳😻👢🍏🌽，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💕🧄。在流动性和增量资金方面🍒🥕，目前利率仍处于较低水平🥑😠🥑👅💗，资产荒趋势依然存在🍏。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行😈🍑、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥬🥻，类似现象在2020年也出现过💘🍉🥿💖🍑，我们称之为牛市阶段II🌽🧡🥿。风格方面😡🎒，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💓💌。

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应共和党人的要(yao)求，以当前政策为(wei)基准(zhun)估(gu)算，该参(can)议院法案在未(wei)来十年内的成本(ben)为 5076 亿美元。该党的议员们试图通过这种会计(ji)手(shou)段(duan)，永久延长唐纳德・特朗普 2017 年(nian)的所得税减免政策，并将其成本计为零。

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先锋集团的研究表(biao)明，纯粹投资(zi)目标日期基金的(de)参与者不(bu)仅(jin)能从持续的资产再平衡和更适合其年龄(ling)的股票投资(zi)中获益，而且与其他所有投资者(zhe)相比，他们进行交易的可能(neng)性要小得多。

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（三）安全检(jian)查与交通安排：市民(min)须持参观票和个人身份证(zheng)件，上午8时起位中环1号码头（中西区民辉街32号）接受安检，后搭乘驻(zhu)香港部队统一(yi)安(an)排的接(jie)驳船前往(wang)西面2号锚地(di)登舰参观(guan)。接驳船发(fa)船时间(jian)为上午8时20分至13时20分，每30分(fen)钟一班；从山东舰(jian)返回中环1号码头的接驳船发船时间为10时50分至17时(shi)，每30分钟一(yi)班。具体发(fa)船时间可能视情调整。

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1、伊朗司法总监埃杰伊当(dang)天也表示，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应指(zhi)望伊朗(lang)会“向其(qi)敞开怀抱(bao)”。此前(qian)，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗与(yu)国际原子能机构的合作。

2、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善🍎，面板价格小幅回暖👛，光学光电子业绩有望持续💞🩳；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛🍈🩲💞，存储器供不应求💞🥬🩱，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升👝🍌，半导体中报业绩有望延续较高增长🍓🩱。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖👢💕🍒💌，消费电子盈利或边际改善😻👛。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🍏🤬💗，运营商盈利有望保持稳健增长🥔👘🧄。伴随AI应用商业化加速落地👗🥥，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应💔👗，二季度盈利或超预期👠。