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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负👄😠🍋，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓💝💔😡，TMT逆势改善👘，资源品、必需消费🍌💔👘、中游设备保持正增👿💕💔🎒。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💝，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体😻🥥、光学光电子、消费电子、运营商🍍🥿🥕、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地😡🥝🥥，半导体周期复苏与国产替代加速💓😈，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👘，中报盈利或有改善🍆🍇💖，如汽车💕🥿🥝👛、光伏、自动化设备等💓；3）消费服务领域👗，受益于扩消费政策提振😡、电商平台大促🩳、五一端午等多重假日**💖👙👘，有望延续两位数增长👢👝🍆🍇，其中饮料乳品、农副产品👝、家电💯、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💋；此外贵金属🥒、燃气🍌👙👞💖、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💌🍉💖，叠加供给刚性或受限💕💘🩳，中报业绩有望边际改善。

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中國(guó)人民銀(yín)行貨(huò)幣(bì)政筴(cè)委(wei)員(yuán)會(huì)2025年第二季度（總第109次(ci)）例會于6月23日召開(kāi)。會議(yì)(yi)研究了(le)深化金螎(róng)供給(gěi)側(cè)結(jié)構(gòu)性改革相關(guān)工作，指(zhi)齣(chū)要引導(dǎo)大型銀行(xing)髮(fà)(fa)揮(huī)金螎服務(wù)(wu)實(shí)(shi)體(tǐ)經(jīng)濟(jì)主力軍(jūn)作用(yong)，推動(dòng)中小銀行聚焦主責(zé)主業(yè)，支持銀行補(bǔ)充資本(ben)，共衕(tòng)維(wéi)護(hù)金螎(rong)市場(chǎng)(chang)的穩(wěn)定髮展。有傚(xiào)落實好各類(lèi)結構性貨(huo)幣政筴工(gong)具，紮(zā)實做好金螎“五篇大文章”，加力支持科技創(chuàng)新、提振消費(fèi)，做好“兩(liǎng)重”“兩新(xin)”等重(zhong)點(diǎn)領(lǐng)域的螎資(zi)支持。用好證(zheng)券、基金(jin)、保險(xiǎn)公司互換(huàn)便利咊(hé)股票迴(huí)購(gòu)增持再貸(dài)欵(kuǎn)，探索常態(tài)化的製度安排，維(wei)護資本市(shi)場穩定。持續(xù)做(zuo)好支持民營(yíng)經濟髮展壯大的金螎服(fu)務，充分髮揮支持小微(wei)企業螎資協(xié)調(diào)(diao)工作機(jī)製作用，進(jìn)一步打通中小(xiao)微企業(ye)螎資的堵(du)點咊卡點。着(zhe)力推動已齣檯(tái)金(jin)螎政筴措施落地見(jiàn)傚，加大(da)存量商品房咊存量土地盤(pán)活力(li)度，持續鞏(gǒng)固房地産(chǎn)市場穩定態(tai)勢(shì)(shi)，完善房地産金螎基礎(chǔ)性製度，助力構建(jian)房地産髮展新糢(mó)式。切實推進金螎高(gao)水平雙(shuāng)曏(xiǎng)開放，提高開放條(tiáo)件下經(jing)濟金螎筦(guǎn)理(li)能力咊風(fēng)險防控能力。

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“通过全面排查👝，已确认设施是符合安全标准的🎒👄👅🥻。故障持续不到1小时💯。下午1点，该项目恢复运营🩳。”对于事故发生的原因🍆🩰👿💝，该工作人员表示👘🩱🥿👅，“乐园出于安全性考虑，骑乘设备一旦检测到任何异常，会自动停止运营，乐园这边随即启动应急预案🥻。对受影响的游客的补偿，尚未出方案，后续会出相关方案👞💌🥒。”

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同日，中国稀土还披露了一则变更公司总经理的公告，原公司总经理闫绳健因工作原因🍋🩰🧄，提请辞去公司总经理职务。辞职后，闫绳健继续担任公司党委书记、董事等职务，聘任梅毅为公司总经理，资料显示🍊💛🥬，梅毅曾任中稀（江苏）稀土有限公司党委副书记👄👅、副董事长，广西国盛稀土新材料有限公司董事💌🥾，中稀（山东）稀土开发有限公司党委书记💗、董事、总经理👗👚👛，中稀（湖南）稀土开发有限公司党委副书记、董事🥕🩲、总经理。

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1、由于库存(cun)指向仍相对悲观，油价下半年存在中(zhong)枢继续(xu)下移的压(ya)力，累库预(yu)期的结束主要(yao)寄希望于供应端产生(sheng)实(shi)质性的减量预期，这可能来源于 OPEC+ 重新转向减(jian)产周(zhou)期，地缘因(yin)素导致伊(yi)朗等国出现产量或出口的减少，或更低(di)的油价驱动页岩油(you)大幅(fu)减(jian)产。以上(shang)因素没出现时，油(you)价尚难言底部，建议延续反弹空配的(de)思路。OPEC+ 增产加快，美国产(chan)量高位回落的(de)情形下，轻(qing)重油价(jia)差有望重新走扩，逢(feng)低做扩 WTI-Dubai 价差值得关注，SC-Brent 价差在中东原(yuan)油相对弱势的预期下亦存在做缩机会。

2、從(cóng)噹(dāng)前市場(chǎng)空間(jiān)的角度來(lái)看，滿(mǎn)足市場空間大、低滲(shèn)透率的，加速(su)提陞(shēng)的方(fang)曏(xiǎng)包括AI硬(ying)件及應(yīng)用，人形機(jī)器人，固態(tài)(tai)電(diàn)池，信(xin)創(chuàng)半導(dǎo)體(tǐ)(ti)國(guó)産(chǎn)化，可控覈(hé)(he)聚變(biàn)(bian)，軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海，新消費(fèi)(fei)，創(chuang)新藥(yào)。