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陈健玮(wei)：上半年，港股(gu)市场在全球宏观环境动荡中(zhong)展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策(ce)提振了内需；另一(yi)方面，港股市场凭借高股息(xi)率的红利资产和(he)优(you)质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速(su)出海、智(zhi)能驾驶普及等积(ji)极(ji)因素推动下实现估值重估。此外(wai)，南向资(zi)金年内净流(liu)入超(chao)7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表(biao)现。

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展望7月(yue)，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动(dong)下，整体超预期改善；增速相对(dui)较高的行(xing)业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上(shang)涨的(de)资源品等领域。进入7月(yue)市场对于中报业(ye)绩的关注度将会提升，我们参考工业企业(ye)盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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不过，业界普遍认(ren)为，下半年仍有降准降息(xi)的可能(neng)和空间。银河(he)证券研报分析，将(jiang)“择机降准降息”转变为“灵活把握(wo)政(zheng)策实施的力度和节奏”，不代表三季度不会降准(zhun)降息。降息方面(mian)，当前的实际利率依然显著(zhu)高(gao)于(yu)自然利率，仍需进一步调降，预计下半年还会有1次至2次降息，总计调降政策利率(lv)20个基点至30个基(ji)点。降(jiang)准方(fang)面，预计下半(ban)年降准幅度达到50个基(ji)点。

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截至2025年(nian)6月26日，融(rong)资余额1.83万亿元，当月融资(zi)净流入(ru)373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处(chu)于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升(sheng)至273%。

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2、中证500股票池中🍋，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)🥔🥾🥒、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)🥿🩳💖。